第一回灵根育孕源流出心性修持大道生
在东胜神州傲来国海边矗立着一座花果山，山顶有一块仙石，得受天地灵气、日月精华，以致渐渐通灵。一日仙石突然发出一声惊天动地的巨响，迸裂开来。从中滚出一个石卵，见风而化为一只威武俊美的仙猴。小仙猴每日与众猴自由自在地嬉闹，无忧无虑地逐渐长大。一次，在群猴戏水时，他们偶然看到一处飞流直下的瀑布，群猴不敢靠近，而仙猴则勇敢地钻入瀑布中，并意外地发现了一个别有洞天的水帘洞，众猴因而佩服地尊他为“美猴王”。三五百年过去了，美猴王忽然产生了生命易逝的感慨，为摆脱生死的束缚，他四处求仙，奔波了八九年，终于拜在灵台方寸山三星斜月洞的须菩提祖师门下求仙学道，并得名“孙悟空”。
第二回悟彻菩提真妙理断魔归本合元神
灵猴悟空聪明绝顶，又得须菩提祖师真传，经过十年的潜心修炼，修成了长生不老的金身和七十二般变化，一个跟头能翻出十万八千里！什么呼风唤雨、驱鬼招神，对他来说更是小菜一碟。不过他猴性难改，顽劣成性，常常在师兄弟面前卖弄自己的功夫。师傅只得赶他下山。美猴王恋恋不舍地拜别师傅，兴冲冲地回到花果山，却见猴子们都战战兢兢的。原来，有一个自称“混世魔王”的妖怪在此地为非作歹，捉去了不少小猴，还要霸占水帘洞。美猴王怒从心头起，施展出超凡的本领，拔下毫毛变出二三百个小猴缠住混世魔王，自己趁势夺下他的刀来，将那魔王砍成两段。众猴大喜，大排筵宴为美猴王接风，水帘洞又恢复了旧日那合家欢乐、众猴嬉戏的景象。
第三回四海千山皆拱伏九幽十类尽除名
美猴王荣归故里后，为防妖魔再次来犯，就封了两个红屁股马猴为二元帅，两个通臂猿猴为二将*，合称四健将，每日饮酒欢乐之余，都带领小猴们操练武艺。不过，他们用的都是竹竿、木刀，缺少兵器。怎么办？美猴王施展神通，吹起一阵大风，令傲来国人人不敢出门走动，而他则变出无数小猴，将兵器库里的各种兵器尽数搬回花果山。这使花果山的实力大增，山上的七十二洞妖王都跑来向美猴王称臣了，美猴王也广交朋友，与牛魔王、蛟魔王、鹏魔王、狮驼王、猕猴王、霑狨王结拜为兄弟。不过，美猴王自己还缺少一件称手的兵器，于是来到东海龙宫，一通大闹，东海龙王只得答应，只要他拿得动那定海神针，就送他作兵器。定海神针又叫“如意金箍棒”，有一万三千五百斤。悟空见它能伸能缩，小时装在耳朵眼里正合适，大时可顶天立地，抡起来能惊倒鬼神，不禁十分喜爱，便向龙王讨了金箍棒这件宝贝兵器和一身铠甲。继而，他又打上了森罗殿，逼幽冥十王将生死簿上所有猴类的名字统统勾掉。这下可惹怒了天上众神，玉帝打算派天兵天将攻打水帘洞，但太白金星怕把事情闹大，建议招安悟空。
第四回官封弼马心何足名注齐天意未宁
悟空随太白金星来到天庭，在灵霄殿上依然我行我素，不以君臣之礼拜伏参见，只是随便唱个喏，还自称老孙。玉帝没办法，只好派他做了个“弼马温”。悟空欢欢喜喜地到任，把天马养得肥肥壮壮。半月后的一天，在与手下饮酒时，他好奇地打听：“弼马温到底是多大的官？有几品？”手下实话实说地告诉他：这个官职费力不讨好，而且是天庭中最卑贱、最末等的。悟空听后大怒，感到受了玉帝的愚弄，他掀翻桌子，手持金箍棒，愤然离开了天庭，回到花果山。玉帝得知此事后，派托塔李天王为大元帅，带领哪吒三太子和巨灵神等天兵天将，以“反天庭”之罪下界捉拿悟空。悟空施展武艺，打跑了巨灵神，打伤了三头六臂的哪吒。悟空的胜利震动了天庭，玉帝只得又派太白金星招安悟空，封他做了“有官无禄”的齐天大圣，在天宫中为他造了齐天大圣府。
第五回乱蟠桃大圣偷丹反天宫诸神捉怪
悟空在天宫中逍遥自在、无所事事。一天，玉帝派他管理蟠桃园。园内有王母娘娘亲手栽培的三千六百株桃树，要数千年才能结一次果，而且，人吃了能长生不老。悟空哪管这些，常常趁土地、力士不注意，便跳上树去大吃一顿。王母娘娘的“蟠桃盛会”到了，七衣仙女奉旨前往蟠桃园采桃，却见树上的桃子全都半青不熟，原来，熟的桃子早被悟空吃光了。悟空得知王母娘娘未请自己赴宴，便使定身法定住了七衣仙女，又用计骗走了赤脚大仙，自己变成赤脚大仙的模样，前往瑶池。途中，悟空不仅偷喝了御酒，还偷吃了太上老君的仙丹。酒醒后，他自知闯祸不小，就索性带着些御酒逃回花果山，与众猴召开“仙酒会”。玉帝、王母得知此事，哪肯放过悟空？派了托塔李天王为元帅，率十万天兵天将捉拿悟空。天兵天将布下了天罗地网，而悟空毫不胆怯，领七十二洞妖王和群猴出来应战。经过一场混战，七十二洞妖王都被捉住，而悟空也杀退了哪吒三太子和五位天王。
第六回观音赴会问原因小圣施威降大圣
南海观音菩萨带领大弟子、李天王的二太子木吒来天庭赴宴，见瑶池冷冷清清，问明原委后，便派木吒下界打探。．木吒见了父亲李天王，得知悟空连战连胜，不禁挺身出战。战了五六十回合，木吒也支持不住，败下阵来。观音菩萨见状，向玉帝又举荐玉帝的外甥显圣二郎真君。二郎神果然神通广大；与悟空斗了三百多个回合，仍然难分难解。天兵天将乘机杀散群猴。悟空一见，不觉心慌，抽身想走，二郎神紧追不舍。在南天门观战的观音菩萨和太上老君为助二郎神一臂之力，从天上扔下一个金刚镯，偷袭悟空。悟空不提防，被打中天灵跌倒在地。二郎神的啸天犬扑上来，照他的腿肚子咬了一口。七圣乘机一拥而上，将悟空用钢绳紧锁，勾刀穿了琵琶骨，押往天庭。
第七回八卦炉中逃大圣五行山下定心猿
玉帝命大力鬼王将悟空提到斩妖台斩首示众。刽子手刀砍斧剁、枪刺剑扎，却未伤悟空毫发。玉帝又派火神烧、雷神劈，都奈何不了他。原来，悟空偷吃了仙桃、仙丹，偷喝了仙酒，早已成为金钢不死之躯。太上老君为报仙丹被盗之仇，建议将悟空塞入丹炉烧死。悟空在丹炉内虽无大碍，却被熏红了眼睛，成了火眼金睛。四十九天后，老君以为悟空已死，便打开炉盖。悟空跳了出来，一脚踢翻了丹炉，大笑着往外便走。老君上前去抓，却被推了个倒栽葱。悟空拿着金箍棒猛打，径直打到了玉帝的灵霄殿，众神将竟无人能挡。玉帝只得请来如来佛。如来与悟空打赌，如果悟空能翻出他的掌心，就让玉帝脱袍让位。悟空以为胜券在握，便翻着跟头向远方飞去，忽见五个粉红色的柱子，他以为到了天边，就在柱子上提下“齐天大圣到此一游”，又撤了一泡尿便飞了回来。哪知那柱子竟是如来的手指！悟空失败后，如来的五个手指化为金、木、水、火、土五行相连的山峰，将悟空牢牢地压在山下。
第八回我佛造经传极乐观音奉旨上长安
五百年后的一天，如来召开盂兰盆会，会上提出南赡部洲的人间争斗不断，欲从东土寻一个虔诚的信徒，来西天取回三藏真经劝人为善。观音毛遂自荐，愿去东土寻那取经人。临行前，如来给了观音五件宝贝――锦袴袈裟、九环锡杖和三个紧箍儿。观音与弟子木吒行至流沙河畔，忽从水中窜上一个青面獠牙的怪物，与木吒战在一处。打斗中，得知路过的是观音，那怪物便束手就擒。原来他曾是灵霄殿下的卷帘大将，只因在蟠桃会上失手打碎了玻璃盏，便被玉帝打了八百，贬下界变成这副模样，每隔七日还要忍受飞剑穿胸百下的惩罚。观音给他取名沙悟净，命他在此等候取经人，只要做取经人的徒弟、辅佐取经人，观音行至一座高山，又有一个野猪精模样的妖怪舞着钉钯打上前来，他就是因酒后调戏嫦娥，被贬下凡尘投为猪胎的天蓬元帅。他情愿归降菩萨，观音便给他起名猪悟能，命他在此等候取经人。最后，观音在五行山下见到已被压住五百年的悟空。悟空认出菩萨，高叫：“菩萨救我！”观音见悟空已有悔意，就命他等候取经人来救，但要辅佐取经人前往西天取经。
第九回袁守诚妙算无私曲老龙王拙计犯天条
话说大唐长安城内，有一算卦先生，据说十分灵验。此事传到泾河龙王耳中，因担心算卦先生将水族行踪泄露世人，龙王决定上岸探听情况。他变作一名秀才，前去占卜阴晴。算卦先生准确地说出明日下雨的时辰、雨量，龙王回府后嘲笑他有眼不识泰山，自己乃是负责下雨的神，只要自己不下雨，算卦先生的卦自然不灵验了。哪知此时传来玉帝圣旨，命令龙王明日下雨，时辰、雨量正与算卦先生所说吻合。龙王争强好胜，虽下了雨，时辰、雨量却与圣旨不符。第二天，他又变为秀才，前去羞辱算卦先生。算卦先生却镇定地点破了他的真实身份，警告他犯了天条，将被处死。龙王一听，心惊胆战，连忙求算卦先生指条明路。算卦先生告诉他，将被魏征处斩，去求唐太宗讨个人情，方可无事。龙王连夜进入太宗的梦境，向他求情，太宗应允。第二天早朝，唐太宗便宣魏征觐见，二人商讨完国事，又下起了围棋。
第十回二将*宫门镇鬼唐太宗地府还魂
太宗与魏征对弈，一局未了，魏征便已酣然入睡。待魏征醒来，秦叔宝、徐茂功却从朝门外捡来一颗龙头，魏征说这是他在梦中所斩龙首。当夜，太宗噩梦缠身，不断梦见泾河龙怨他不守诺言，向他索命。第二天，太宗便病入膏肓，秦叔宝、尉迟敬德为他把守宫门，才能避免鬼魂作祟。太宗感到自己寿数将尽，就将事情的来龙去脉告诉众臣。魏征写了一封书信，嘱咐太宗到冥司交给自己的朋友――掌管生死簿的酆都判官崔珏，此人定能使太宗复生。太宗听罢，溘然长逝。在阴司，太宗将书信交与崔珏，并在崔珏的陪同下，见到了阴司十王。十王命崔珏查看生死簿上太宗的寿数，崔珏乘机加上了二十年。十王于是命判官送太宗回阳，太宗欲答谢十王，十王说此处缺少南瓜，太宗许诺回去后送来。在回阳途中，太宗目睹了在十八层地狱中备受煎熬的饿鬼、奈何桥边罪孽深重的业魂、枉死城中肢体不全的鬼魅。
第十一回还受生唐王遵善果度孤魂萧瑀正空门
太宗还阳后，为积德行善，大赦天下。为还阴司所发南瓜愿，又招募愿赴阴司送瓜之人。刘全之妻因与丈夫争执几句，负气撇下一双儿女自缢而死。刘全心灰意冷，自愿赴阴司送瓜。阴司十王感谢他送瓜前来，查了他们夫妻的寿数，见二人有登仙之寿，便送二人还阳。刘全之妻附体于刚死的太宗御妹，与丈夫重新团聚。太宗有感于阴司所见所闻，招募得道高僧超度冥府孤魂。，高僧玄奘被太宗选定，率领众僧召开“水陆大会”。
第十二回玄奘秉诚建大会观音显像化金蝉
“水陆大会”场面盛大，正在长安城中寻访取经人的观音听说此事，满心欢喜。菩萨化作一癞头和尚手持一件锦袴袈裟、一个九环锡杖，面见太宗，陈述这两样宝贝能趋吉避凶。太宗十分高兴，愿出高价买下送与玄奘。癞头和尚却说倘能送给有缘人则仆文不取，便飘然离去了。“水陆大会”上玄奘身穿太宗所赠袈裟、手持锡杖，果然仪容秀雅、气度非凡。正当他滔滔不绝地宣讲佛法时，忽被台下一癞头和尚打断：“你只会讲‘小乘教法’，可会讲‘大乘’么？”卫士们将癞头和尚拥至太宗驾前，太宗一见，正是赠送袈裟、锡杖的和尚。观音乘机点化太宗，说：“天竺国大雷音寺如来佛处有大乘佛法三藏，能度亡脱苦、寿身无坏。”说罢，观音显形，驾着祥云飞走了。众人一见，又惊又喜。玄奘当即向太宗请命，愿去西天取经。太宗与玄奘结为兄弟，赐号三藏，并亲自为其饯行，依依惜别。
第十三回陷虎穴金星解厄双叉岭伯钦留僧
唐僧带领两名从者，踏上了西天取经的征途。一个深秋的早晨，他们已来到大唐边界处的一座山上，忽然跳出五六十个妖怪，将三人绑入山洞。两个从者当天就被老虎精、熊精、野牛精吃掉了，这把唐僧吓得要死。此时一位老者为他解开绑绳，化为一白鹤，载着唐僧逃离虎口。原来，是太白金星帮唐僧脱了险。唐僧在山岭间奔跑，四周布满了毒虫妖兽。正在危难之际，一位骁勇异常的猎户杀死恶虎，救了唐僧。得知唐僧是大唐高僧，猎户刘太保请他来到自己家作客，热情款待。唐僧感激之余，为刘太保的亡父念经超度。次日，刘太保亲自送唐僧上路，一直远远地送到边境线上。惜别之际，唐僧得知前途险恶，心中不禁又惊又怕。
第十四回心猿归正六贼无踪
正在唐僧惊慌失措之际，忽听有人大喊：“师父来也！”寻声望去，正是压在山下的悟空。悟空将事情的来龙去脉讲述一遍，唐僧攀上高山之巅，揭去了如来的封条。只听一声山崩地裂的巨响，被压了五百年的悟空终于自由了！他果然不食诺言，踏上了保唐僧取经的征途。走了没几天，就遇上了劫道的六个强盗，唐僧吓得跌下马来，而悟空却仍旧笑嘻嘻的。待交起手来，强盗们哪是悟空的对手？被一个个用金箍棒打死。唐僧又惊又怕，恼怒地责怪悟空：“怎么全打死了？毫无慈悲之心，岂是佛家所为？”悟空一生何曾受气？见唐僧唠叨不止，不禁火了：“既然我做不得和尚，难去西天，你就一个人去吧。老孙去也！”说罢，抛下唐僧独自唉声叹气。悟空来到东海龙宫，经龙王一番劝解，才消了气，一个跟头又折了回来。他见唐僧的包里有一顶花帽，就涎着脸要来。哪知刚戴在头上，唐僧就念起了紧箍咒，悟空头疼欲裂，连声哀叫。原来这是观音见悟空不服唐僧的管教，特意前来教给唐僧的制服悟空的法宝。悟空无奈，只得死心塌地陪同唐僧前往西天。
第十五回蛇盘山诸神暗佑鹰愁涧意马收缰
经过蛇盘山鹰愁涧时，水中钻出一条蛟龙吞吃了白马，悟空与之打斗，蛟龙抵挡不住躲藏起来。唐僧没了坐骑，不禁沮如雨下：“这千山万水；怎生走得！”悟空唤来山神、土地，得知此龙乃西海龙王敖闰的三太子，因纵火烧了殿上的明珠，被天庭判处忤逆之罪，幸为观音所救，专门在此等候取经人。悟空请来观音收降了白龙，白龙变作一匹白马，为唐僧充当取经的坐骑。观音还赠给悟空三根救命毫毛，让他在取经途中遇到危险时使用。
第十六回观音院僧谋宝贝黑风山怪窃袈裟
这一天傍晚，师徒二人来到一处寺院借宿。悟空好胜，向众僧炫耀了唐僧那件光华璀璨的锦袴袈裟。和尚们顿起贪心，当夜就放火要烧死师徒二人，霸占袈裟。悟空早有防备，他向广目天王借来避火罩儿，罩住唐僧所住禅院，自己却坐在房顶，使法力吹起狂风。一时间，火借风势在寺院蔓延开来。天亮后，只见寺院烧了个精光，惟独唐僧住所安然无恙。僧人们吓得魂飞魄散，只想还了袈裟保住小命，可掘地三尺也不见袈裟的踪影，原来是被黑熊精趁悟空纵火之时偷走了。
第十七回孙行者大闹黑风山观世音收伏熊罴怪
悟空赶到黑风山，三个妖怪正在闲聊。悟空一棒打死了白蛇精，又与黑熊精交手。黑熊精不敌，躲回山洞。悟空路遇一小妖，手捧黑熊精给金池长老的请帖，正在赶路。悟空打死小妖，变成金池长老的模样来到黑风洞。黑熊精却识破了悟空的变化，又逃回洞中。悟空无奈，只得去请观音帮忙。途中，恰遇手捧仙丹、去给黑熊精祝寿的金池长老。悟空打死长老，自己变作一粒金丹，请观音变成长老模样，前去赴宴。黑熊精吃了“金丹”，被悟空折腾得滚倒在地，观音又在他头上戴了个紧箍，念起紧箍咒，黑熊精疼得连叫饶命，只得交出了袈裟。观音收降了黑熊精，带他前往落伽山做守山大神去了。
第十八回观音院唐僧脱难高老庄大圣除魔
师徒行至高老庄，得知高太公的女儿翠兰被妖精霸占，请了多位和尚、道士都不能降妖。悟空自告奋勇，变作翠兰模样等候妖精出现。半夜时分，一阵狂风过后，一个黑脸短毛、长喙大耳的猪妖从半空落下。悟空套他的话，得知他叫猪刚鬣，使一柄九齿钉钯，会天罡数的变化。悟空好笑，故意拿他开心：“我爹爹请了法师来拿你。”猪妖笑着不以为然。“他请了齐天大圣来拿你！”猪妖害怕，转身要走。悟空变回本形，追上便打。
第十九回云栈洞悟空收八戒浮屠山玄奘受心经
猪妖打不过悟空，累得气喘吁吁，忙躲回山洞，抽空睡个大觉。哪知悟空却打碎山门，闯了进来，猪妖只得迎战。悟空与猪妖打斗中得知，他本是天蓬元帅临凡，因投错了胎，才成了这副野猪模样。猪妖一听悟空是保大唐三藏法师取经的，忙丢下钉钯，将自己被观音点化，在此等候取经人的事诉说一遍。悟空半信半疑，将他反绑双手、揪着耳朵来见唐僧。唐僧十分高兴，收猪妖作了弟子，起别名八戒。八戒嘱咐高太公：“好生看待我浑家，取不成经时，好来还俗，照旧与你做女婿过活。”这才恋恋不舍地离了高老庄，随唐僧、悟空继续向西方跋涉。
第二十回*风岭唐僧有难半山中八戒争先
这一日，师徒三人行至*风岭，旋风大作，路边忽然跳出一只斑斓猛虎。唐僧吓得从白马上跌了下来，八戒急于立功，抢上一去抡钯就打。猛虎不是对手，调头就跑，悟空、八戒紧紧追赶，哪知猛虎却使个金蝉脱壳之计，乘机捉走了唐僧。悟空、八戒寻至*风洞，经过骂阵，*风怪派出虎先锋与之交战，被八戒一钯打死。
第二十一回护法设庄留大圣须弥灵吉定风魔
*风怪大怒，亲自迎敌，斗了三十回合，不分胜负。悟空拔下毫毛，变出百个大圣，却被*风怪吹起的大风，刮得东倒西歪，败下阵来。第二天一早，悟空变作一只蚊子，飞入*风洞，听*风怪吹牛时说：“除了灵吉菩萨，其余何足惧也！”悟空得蒙太白金星指路，赶奔灵吉山，请来了灵吉菩萨。灵吉菩萨施展法力，用如来所赠飞龙宝杖降伏了*风怪，待其现形，原来是一个*毛貂鼠精。悟空、八戒除恶务尽，将*风洞中的妖怪统统打死，救出了唐僧。
第二十二回八戒大战流沙河木叉奉法收悟净
师徒三人行至波涛汹涌的流沙河畔，被一个红发黑面、两眼如灯、手使宝杖的妖怪拦住去路。八戒挥舞钉钯，与妖怪战得难解难分。悟空性急，跳上来抡棒便打，妖怪急忙钻入河中。八戒埋怨悟空性急，不肯再入水降妖，悟空却说自己的水下功夫不行，八戒连忙夸耀自己曾掌管八万水兵，知些水性。八戒下水佯输诈败，引妖怪上岸，却两次被性急的悟空吓了回去。妖怪再不肯上岸，悟空只得又去向观音菩萨求援。观音听罢，责怪悟空未向妖怪讲明自己取经人的身份，并派木吒到流沙河边唤出妖怪，原来他正是观音收降、在此等候取经人的沙悟净。沙和尚拜了唐僧为师，成为悟空、八戒的师弟，师徒四人一起走上取经之路。
第二十三回三藏不忘本四圣试禅心
师徒四人来到一户人家借宿，这户人家家道殷实，且只有一个寡妇和三个花容月貌的女儿。寡妇见了师徒四人，便对唐僧说愿招他们入赘。唐僧、悟空、沙和尚都一口拒绝了，惟有八戒心动不已，悟空则撺掇他“做个倒插门的女婿”。八戒表面上不肯，却又借口放马跑了回去，见到寡妇便叫“娘”，急切地表示情愿入赘。唐僧对此只得同意，悟空则极力鼓动八戒：“老孙做个保亲，沙僧做个媒人，今朝是个天恩上吉日，你来拜了师父，进去做了女婿吧！”原来，悟空早就识破，这几个女子是菩萨假扮来考验他们师徒取经决心的。八戒果然上当，还做着妻妾成群的美梦，却被菩萨绑了起来，以示惩戒。
第二十四回万寿山大仙留故友五庄观行者窃人参
西牛贺洲国的万寿山上有一座五庄观，观内生着一种异宝――人参树，近万年才能结一次果，收成不过三十个。所结人参果状似婴儿，人若有缘吃上一个，可活四万七千年。唐僧师徒行至此处，观主镇元大仙刚好不在，两位仙童清风、明月遵师父嘱托，以人参果款待唐僧。唐僧一见人参果，以为是婴儿，坚决不吃，清风、明月便自己偷吃了。八戒看得眼馋，与悟空、沙僧每人偷吃了一个。两名道童发现人参果少了几个，恼羞成怒，对师徒四人一通大骂。
第二十五回镇元仙赶捉取经僧孙行者大闹五庄观
悟空哪受得这等闲气？索性将人参树推倒，师徒四人连夜逃走。镇元大仙回来，听了童子的讲述，气恨交加，追上唐僧师徒，施展法术用袖袍将四僧连马一同捉回。镇元大仙将师徒四人绑在树上，要用皮鞭抽打唐僧。悟空主动替师父挨打，他将身体变成铁身，自然毫发无伤。夜晚，悟空用“缩身术”摆脫绑绳，带唐僧等人再次逃走，却又被镇元大仙以袖袍捉回。这一次，镇元大仙要用滚开的油锅把师徒四人活活炸死。
第二十六回孙悟空三岛求方观世音甘泉活树
悟空为救师父，答应镇元大仙医活人参树，并与唐僧约定三日内回来，否则就念紧箍咒。悟空先来到蓬莱仙境，请福、禄、寿三星前往五庄观，一来与镇元大仙套交情，二来求唐僧宽限时日。接着，悟空在方丈仙山，向帝君求了一粒“九转太乙还丹”。最后，他又请来观音菩萨，观音将净瓶内的甘露洒在人参树上，人参树方才起死回生。镇元大仙转怒为喜，不仅放了唐僧，还与悟空结为兄弟。镇元大仙召开“人参果会”，请众人品尝人参果，大家皆大欢喜。
第二十七回尸魔三戏唐三藏圣僧恨逐美猴王
师徒四人路过一处虎狼出没的险山峻岭，唐僧饥饿难奈，命悟空化缘。悟空刚离开，路边就走来一个俊俏的年轻女子，说是来送斋饭的。八戒见了喜不自胜，唐僧将信将疑。悟空回来一看，叫道：“他是个妖精！”挥棒便打。妖精使个“解尸法”，魂魄逃走了，只在地上留个假尸首。唐僧又惊又气，八戒也气得在一旁挑唆，唐僧念起了紧箍咒，并要赶悟空离开，在悟空的苦苦哀求下，方才作罢。妖精一计不成又施一计，变作八十多岁的老妇人，哭着前来寻找女儿。悟空一眼识破，抡棒打去，妖精又施前法，留下个假尸首逃走了。唐僧当下念起紧箍咒，悟空疼痛难忍。悟空故意对唐僧说，只有念了松箍咒，摘下头上的箍儿，自己才能离开。唐僧只得留下悟空，但一再警告他不得再次行凶。然而，妖精却不肯善罢干休，又变成寻找妻子、女儿的老者，悟空终于一棒打死了妖精。妖怪化为一堆髑髅，脊梁上还写着“白骨夫人”几字。不过唐僧却不知真情，在八戒的挑唆下，气得快快地念着紧箍咒，并写下一纸贬书，与悟空脱离师徒关系。悟空无奈，嘱咐八戒、沙僧照看好师父，便伤心地离去了。
第二十八回花果山群妖聚义黑松林三藏逢魔
悟空回到花果山，见五百年前作战留下的满目疮痍依旧，猴子的数量也因当年的恶战和猎人的围捕而大大减少了。悟空大怒，，使法力吹起大风，将前来捕猴的猎人统统结果了，又竖起“重修花果山，复整水帘洞，齐天大圣”的大旗，花果山逐渐恢复了往日的欢声笑语。唐僧此时在黑松林却又逢大难。八戒奉师命化缘，却偷懒睡觉，沙僧前去寻他，*袍怪乘机捉走了唐僧。八戒、沙僧找到*袍怪的老巢波月洞，与妖精一场恶战，杀得难解难分。
第二十九回脱难江流来国土承恩八戒转山林
唐僧被妖精囚禁在山洞中，十分后悔赶走了悟空，不禁泪流满面。这时走来一个妇人，原来她是宝象国的公主，被妖精掠来作了十三年夫妻。公主放走了唐僧，要他给自己的父母捎去一封书信。师徒三人来到宝象国，将书信交给国王。国王见信，泪如泉涌。国王热情款待了唐僧师徒，酒席宴上，八戒极力炫耀自己本领高强。国王一见，忙请八戒搭救公主。八戒、沙僧来斗*袍怪，八戒见不是*袍怪的对手，临阵脱逃，躲起来睡大觉，致使沙僧被擒。
第三十回邪魔侵正法意马忆心猿
*袍怪变化为一俊雅男子，来见宝象国王。并说自己十三年前从猛虎口中救了公主，二人郎才女貌、情投意合，只因自己出身低微，故不敢来见。国王愚钝，竟信以为真。*袍怪又说唐僧乃猛虎所变，并施展法术，令唐僧现为虎形。国王连忙命人将唐僧关入铁笼，唐僧性命危在旦夕。化作白马的小白龙冒险行刺*袍怪失败，就求八戒去请悟空回来。八戒当日撺掇师父赶走悟空，。如今无奈只得战战兢兢地赶奔花果山。悟空见到八戒，故意装作不认识，八戒只得撒谎：“师父时常想你，专专教我来请你的！”悟空当下就知其来意，仍装出冷淡的态度打发八戒回去。八戒怕悟空发性子，只得告辞，在回去的路上，一个人嘟嘟囔囔地骂悟空：“不做和尚，倒做妖怪！这个猢狲！”这些早被悟空派出的小猴听到，飞跑回来报告了悟空。悟空大怒，命手下将八戒抓鬃扯耳地捉了回来。
第三十一回猪八戒义释猴王孙行者智降妖怪
悟空要打八戒，八戒苦苦哀求并说明了真正的来意，还添油加醋地说*袍怪如何辱骂悟空。悟空再也按耐不住，随八戒赶到波月洞，抓住了*袍怪的两个儿子，将其带到宝象国宫殿前摔死。妖怪听到消息还不信，回家向公主询问实情，与变作公主之形的悟空展开激战。打着打着，*袍怪忽然不见了踪影。悟空恍然大悟，那妖怪必定是从天上下凡成的精！果然，悟空来到天界，得知他是奎木狼星下凡，已被捉回上界，罚做太上老君丹炉的烧火匠。悟空救回了公主，解救出师父、沙僧，师徒俩冰释前嫌，分外亲热，唐僧更是不住地向悟空道谢。
第三十二回平顶山功曹传信莲花洞木母逢灾
师徒四人行至山势险峻的平顶山时，功曹来报：此地妖怪神通广大。唐僧命悟空负责调度八戒、沙僧，以扫清路径。这可正中了悟空下怀！他利用八戒爱偷懒的心理，诓八戒去巡山探路。八戒果然在半路就偷懒打盹，回来后编瞎话哄骗师父，哪知他的行动早被变作蟭蟟虫儿的悟空看了个一清二楚，当众戳穿了他的把戏。八戒只得再次巡山探路。平顶山莲花洞中有两个妖怪――金角大王、银角大王，听说吃了唐僧肉可以延年益寿，早就画影图形，等着捉拿师徒四人。这一日见到了八戒，立即将他捉进洞中。
第三十三回外道迷真性元神助本心
银角大王变作跌断脚的老道，在路旁喊：“救人！救人！”唐僧信以为真，让悟空背老道。悟空识破了妖精，却仍不动声色地背着他，打算乘机摔死妖精。但银角大王使出“移山倒海”之法，用须弥山、峨眉山、泰山将悟空压住，捉走了沙僧和唐僧。妖精回到洞中，将唐僧、八戒、沙僧吊了起来，打算捉来悟空，把四人一起蒸着吃。妖精派手下小妖精细鬼、伶俐虫拿着“紫金红葫芦”和“羊脂玉净瓶”去捉悟空，只要用那两件宝贝对准某人，叫他的名字，他一答应，就将被吸入瓶内，一时三刻即可化为脓水。悟空早被山神、土地等放了出来，变作一名老道，用计以假宝葫芦骗了精细鬼、伶俐虫，换取了他们所持红葫芦、玉净瓶。
第三十四回魔头巧算困心猿大圣腾那骗宝贝
两小妖发现上当，急忙赶回去向妖精报信，悟空也变作一只苍蝇，前去打探消息。妖精得知情况后大怒，派巴山虎、倚海龙去请母亲来吃唐僧肉。
悟空打死了小妖和妖精的母亲，变成她的样子来到莲花洞。悟空戏耍八戒，要吃猪耳朵下酒，八戒一急就泄露了悟空的底细。打斗中，悟空被妖精用紧绳咒捉进洞中。他略施小计就松开了绑绳，并以假绳换取了有法力的金绳。悟空来到莲花洞口讨敌骂阵，还说自己是孙行者的弟弟者行孙。妖精拿出红葫芦对准悟空，叫道：“者行孙！”悟空仗着这是假名，就答应了，不成想竟被吸入葫芦。在葫芦中，悟空施展法术，装作已被化为脓水，趁妖精开盖察看时，变作蟭蟟虫儿飞了出来。趁两妖怪饮酒，悟空偷梁换柱，以一只假葫芦换走了妖精的真葫芦。
第三十五回外道施威欺正性心猿获宝伏邪魔
悟空再次化名行者孙，在洞外讨敌骂阵。银角大王拿着葫芦迎战，却见对手也有个一模一样的葫芦。悟空骗他说，两个葫芦原是一对，银角大王的是雌的，自己的是雄的。银角大王不信，两人便以葫芦斗法。银角大王的假葫芦不顶用，自己却被悟空用真葫芦吸入，化为了脓水。金角大王舞动七星剑，来为兄弟报仇，见难以取胜，就使芭蕉扇扇出满山烈焰，乘机跑了。悟空怕烧了自己的毫毛，于是抢了妖怪的芭蕉扇，救出唐僧等人。金角大王逃到压龙山，向舅舅狐阿七大王哭诉丧母、丧弟之事。阿七大王一怒之下，带领金角大王和众妖兵来找师徒四人复仇，却哪是悟空等人的对手？被悟空、八戒、沙僧，统统杀光。这时，太上老心君忽然下界来向悟空讨还宝贝，原来那葫芦是太上老君的丹炉，净瓶是他盛水的，宝剑是炼魔的，扇子是扇火的，金绳则是老君的腰带。而金角大王、银角大王是他的炼丹童子，受菩萨所托在此试探师徒四人的取经决心。
第三十六回心猿正处诸缘伏劈破傍门见月明
师徒四人风餐露宿，这一日来到宝林寺借宿。寺院住持因前几年有数位行脚僧留宿后赖着不走，故而坚决不肯收留唐僧师徒。唐僧含泪，敢怒而不敢言。悟空不管三七二十一，大闹一场，打碎了方丈门口的石狮子。和尚们吓坏了，只好恭恭敬敬地接待了唐僧师徒，安排他们好吃好住。
第三十七回鬼王夜谒唐三藏悟空神化引婴儿
夜半时分，唐僧正在灯下念经。忽然阴风吹过，一个浑身湿漉漉的鬼魂站在他的面前。鬼魂向唐僧讲诉了自己的遭遇：他本是乌鸡国国王，被一个道士推入御花园井中，冤死三年了。那道士随即变作国王的模样，霸占了他的江山社稷。国王恳求唐僧师徒为他降妖除怪，并留下玉筴作为取得太子信任的表记，唐僧只得答应了。唐僧一觉醒来，感到所梦蹊跷，就告诉了悟空等人。次日，悟空来到乌鸡国，变为玉兔，将太子带至宝林寺。唐僧乘机将国王冤魂所述告知太子，并呈上玉筴。太子将信将疑，决定回宫向母亲问个究竟。
第三十八回婴儿问母知邪正金木参玄见假真
太子问娘娘：“父王这三年与从前相比是否有异？”娘娘喝退众人，垂泪告诉太子：“这三年来国王待我全无往日恩情，冷淡如冰。”太子这才拿出玉筴，将唐僧所言告知母亲。娘娘一听泪如雨下，原来这与她昨夜的梦一模一样。太子飞马赶回宝林寺，跪求唐僧师徒为父报仇。悟空思来想去，须有国王的尸首方好行事。于是，诓八戒说御花园的井里有宝贝。八戒听后，兴冲冲地随悟空来到御花园，潜入井中，哪知捞上的却是国王的尸体。八戒知道上当，为报复悟空，就对唐僧说悟空有本领使国王起死回生。唐僧信以为真，命悟空救活国王，悟空却道：“国王如今已死三年，如何救得？”八戒挑唆说悟空扯谎，唐僧便又念起了紧箍咒。
第三十九回一粒金丹天上得三年故主世间生
悟空无奈，只得来到南天门，向太上老君借“九转还魂丹”。老君不肯，但耐不住悟空的纠缠，只好送了一丸。国王吃后果然复生，扮做行童，随唐僧等人赶奔乌鸡国。假国王对唐僧师徒傲慢无礼，悟空在金銮殿上当着文武百官揭穿了他的冒牌身份。假国王腾云驾雾，向天上逃去，被悟空、八戒、沙僧围住。悟空正要打死妖怪，文殊菩萨赶到制止了。原来，文殊菩萨当初曾装扮成凡僧，来点化乌鸡国王，双方言语不和，菩萨被国王绑住在河水中浸了三天。因而，如来令文殊菩萨的坐骑青毛狮子下凡，惩处了国王三年。文殊菩萨辞别了悟空等人，乘坐着青毛狮子，向五台山飞去。
第四十回婴儿戏化禅心乱猿马刀归木母空
唐僧师徒帮助乌鸡国王重登王位后，便继续上路，行至一座深山。山中的妖怪红孩儿垂涎于唐僧肉，于是变为一个七岁男孩赤条条地绑在树上，高叫：“救人！”。唐僧师徒闻声赶来，红孩儿诡称受到强盗劫掠，唐僧慈悲心肠，不听悟空劝阻，执意救下男孩。红孩儿为捉唐僧，决定先制服悟空，他佯称行走不动，要悟空来背。悟空打算乘机将他摔死，红孩儿却先下手为强，刮起一阵狂风，在悟空、八戒、沙僧低头掩面之时，掠走了唐僧。悟空唤来山神、土地，得知红孩儿竟是义兄牛魔王之子，论理该叫自己叔叔。
第四十一回心猿遭火败木母被魔擒
悟空三人来到火云洞，红孩儿正要将唐僧上笼屉蒸。悟空念在牛魔王的情分上好言相劝，红孩儿却毫不领情：“猴精，谁和你有亲？”悟空大怒，二人战到一处。红孩儿使出三昧真火，悟空虽不怕火，但两眼被浓烟熏得难受，只得败下阵来。悟空请来东海龙王，希望借水灭火，谁知三昧真火遇水更旺。
悟空又急又气、火气攻心，险些丧命，只好让八戒去请观音菩萨帮忙，红孩儿却假扮观音将八戒捉入火云洞。
第四十二回大圣殷勤拜南海观音慈善缚红孩
红孩儿派六小妖去请父亲牛魔王共享唐僧肉，悟空假扮牛魔王混入了火云洞，借机劝红孩儿放掉唐僧，还说自己戒了荤腥以求平安。红孩儿知道父亲最爱吃肉，顿生疑窦；借称算命要牛魔王的生辰八字。，悟空无言以对，被识破了身份。悟空赶奔南海，向观音菩萨讲述了师父受难的经过以及红孩儿假扮菩萨一事。观音听后十分气愤，当即来到火云洞，将净瓶内所装三江、四海、五湖之水倒出，封住了火云洞。悟空骂阵，红孩儿中计迎敌，被悟空引至观音身旁。观音施展法术，将红孩儿钉在刀尖变成的莲花宝座上，又给他套了紧箍，红孩儿疼痛难当，只得归顺了观音，皈依佛门做了善财童子。
第四十三回黑河妖孽擒僧去西洋龙子捉鼍回
师徒四人行至黑水河畔，河中妖怪装成摆渡人，引唐僧、八戒上了小船，摇至河心，就将二人擒至水府。莎僧入水与妖怪鏖战，也无法取胜。悟空唤来河神，一问才知那妖怪是西海龙王的外甥、泾河龙之第九子鼍龙。悟空来找西海龙王兴师问罪，龙王一听，连忙向大圣赔礼道歉，并派太子领兵讨伐鼍龙。太子与鼍龙交手，鼍龙不敌，被捉回西海问罪。悟空终于救出了师父、八戒。
第四十四回法身元运逢车力心正妖邪度脊关
师徒四人行至车迟国，见国中道士们趾高气扬、骄横跋扈，而和尚被迫充当苦力、苦不堪言。原来，数年前车迟国朝廷下令求雨，和尚们念佛无济于事，道士们却有呼风唤雨的法力。于是，道长成了国师，车迟国崇道毁佛成为风气。师徒四人寄宿在一座破庙，半夜时分，悟空听见三清观中作法事的声音，就跑去看，见几百名道士把法事作得十分热闹，不禁起了捉弄之心。悟空哄骗沙僧、八戒说观中供品、水果应有尽有，于是三人一起赶来，吹起一阵狂风，迫使道士们不得不停止法事、各自散去。悟空师兄弟变作太上老君、元始天尊、灵宝道君的模样，尽情享用起道士们的供品来。
第四十五回三清观大圣留名车迟国猴王显法
道士们听见动静，赶来一瞧，又惊又喜，不住地跪拜祷告，乞求三清赐予圣水。悟空三人耍弄道士，每人在器皿内撒了一泡尿。道士们争先恐后地喝了，才发觉上当。悟空明人不做暗事，报名道号后方才飞去。次日，唐僧师徒觐见车迟国王时，三位充当国师的道士出言不逊，挑唆昏庸的国王诛杀师徒四人。悟空却更巧舌如簧，趁国王犹豫不决，提出与三位国师斗法。比求雨时，悟空上天阻止了风婆婆、雷公、电母、云童、雾子、龙王，致使虎力大仙求雨失败。轮到唐僧求雨时，悟空指挥天上诸神，瞬时间便雷鸣电闪、风雨交加。虎力大仙不服，悟空又与他打赌，看谁能使龙王现身。虎力自然没这个能耐，而悟空一叫，四条巨龙同时在半空中飞舞。
第四十六回外道弄强欺正法心猿显圣灭诸邪
三位道士丢尽颜面，决意与唐僧师徒继续斗法。虎力大仙提出比“云梯显圣”坐禅，悟空犯了难：自己这副猴性如何坐得住？唐僧却道：“我会坐禅。”悟空大喜，使法力送师父坐上云朵。鹿力大仙变为一只臭虫，来叮唐僧，被悟空捻了下去。悟空则变成蜈蚣，咬了虎力大仙一口，虎力大仙再也坐不住了，一头栽倒。鹿力大仙又要赌“隔板猜枚”，国王命娘娘在柜子中放一件宝贝，娘娘放了一套宫衣。悟空变作蟭蟟虫儿飞了进去，将宫衣变为“破烂流丢一口钟”，回来告知唐僧。唐僧一“猜”即中，鹿力大仙则猜错了。国王亲自在柜里放了一个仙桃，悟空故技重施，吃了仙桃，只留下一个桃核。这一下不仅鹿力大仙猜错了，连国王也以为唐僧有鬼神相助。虎力大仙为破悟空法术，将一个道童放入柜内。悟空却变成老道的模样，骗道童装扮成和尚。唐僧又“猜”中了，道士们则惊得哑口无言。三个老道恼羞成怒，要赌砍头、剖腹、下油锅。悟空首先被砍头，他却使法术又长出一颗头。轮到虎力大仙砍头时，悟空变了一条*狗，将他的头叼走，扔到了河里。虎力大仙倒地死了，原来竟是一只*毛狗。接着比的是剖腹，悟空剖开肚腹，一条条理了肠脏，又原样放回，吹口仙气，伤口愈合作依旧。鹿力大仙刚一剖开肚腹，悟空就变出一只鹰，将他的五脏抓走，鹿力大仙也栽倒死了，尸体是一只白毛角鹿。最后赌的是下油锅，悟下去尽情洗澡，而羊力大仙瞬间就被炸得皮焦肉烂，只剩下一堆羊骨。
第四十七回圣僧夜阻通天水金木垂慈救小童
悟空治死了三个妖怪，又教训了车迟国王，令他不得再迫害和尚，敬佛、敬道，实现三教归一，这才保着唐僧继续向西天行去。行至通天河边，被深广的河水挡住了去路，只好来到一户人家借宿。这户人家姓陈，当家的是两位年老的兄弟，为人忠厚、善良。言谈之间，唐僧等人发觉两位老人烦恼、悲伤，一问才知，原来通天河中有个妖怪――灵感大王，有降雨的法术，但每年必要吃两个童男女，否则便降祸生灾，而今年的童男女刚好轮到两位老人的独生儿女。悟空听罢，就自告奋勇替两个孩子充当祭品。两个老人得知能保住后代血脉，感激不尽。
第四十八回魔弄寒风飘大雪僧思拜佛履层冰
悟空变作男孩的模样，让八戒变为女孩的样子，来到灵感庙。不一会儿，一个腰系红丝带、双目圆瞪、门牙像锯齿的妖怪出现了。妖怪见两个孩子毫无惧色，不禁感到纳闷，就决定先吃女孩。八戒趁妖怪不备，挥钯去，打掉了妖怪身上的两片铜盆大的鱼鳞。妖怪慌忙飞到空中，问清了悟空一行的身份，就钻到通天河底去了。灵感大王没吃到祭品十分恼怒，却又垂涎于唐僧肉，在鱖鱼婆的指点下，他想出了一条毒计。第二天，唐僧师徒起程时，发现漫天飘雪，通天河结了冰。唐僧十分庆幸：这简直是苍天助我！如今终于可以走过通天河了。其实，这正是灵感大王使的法术，他趁师徒走到河心，将唐僧脚下的冰突然裂开。唐僧不备，落了下去，被灵感大王捕获。
第四十九回三藏有灾沉水宅观音救难现鱼篮
悟空、八戒、沙僧潜入水下，来到灵感大王的住所。悟空变为一只长脚大虾，跳进门去，向一只大肚螃蟹打听到师父被关在石匣内，便念着避水诀重回岸上。八戒、沙僧则在门前骂阵，灵感大王拎铜锤迎战，斗了几十回合，八戒、沙僧佯败上岸。灵感大王追至岸上，与埋伏在此的悟空斗了三个回合，就招架不住逃回水中。无论八戒、沙僧如何叫骂，灵感大王再也不敢露头了。悟空无奈，赶奔南海求助于观音菩萨。观音编了一个竹篮，就随悟空来到通天河边，她把竹篮扔到水里，又提了上来，只见篮内盛着一只金鱼。原来，灵感大王本是观音莲花池中的金鱼，每日听经，竟修炼成精，趁着海潮来到通天河作怪。悟空救出唐僧，通天河里被灵感大王霸占了住所的老鼋出于感恩，自愿驮师徒四人渡过了通天河，并求唐僧见到如来时帮助打听一下自己几时可得人身，唐僧应允了。
第五十回情乱性从因爱欲神昏心动遇魔头
师徒四人冒着严寒，来到一处险峻的山岭。唐僧饥渴难耐，命悟空化缘去。悟空见此地恶气纷纷，便用金箍棒在地上画了一个圈儿，临走前嘱咐唐僧：切不可出圈，只要坐在圈内，妖魔鬼怪是不敢靠近的。悟空走后，八戒自作聪明地说：“傻坐在这儿不是等着喂妖怪嘛！不如继续往前走。”唐僧没有主见，便依了八戒。走不多远，遇到一处房舍。八戒进去一看，床上躺着一具白骨，桌上放着三件锦绣背心。八戒贪小便宜，拿了背心，分给师父、师弟穿。唐僧不敢接受非礼之财，坚决不穿。八戒、沙僧刚一穿上，背心就变为绑绳，将他们牢牢捆住。原来这些都是妖怪――独角兕大王的法术。悟空化缘回来，不见了师父，唤出山神、土地问明情况急忙赶来与妖怪交手。独角兕大王不是悟空的对手，却用一个圈儿套走了悟空的金箍棒。
第五十一回心猿空用千般计水火无功难炼魔
悟空救不出师父，又丢了兵器，不禁凄惶得掉下眼泪。忽然，他想到：“这妖怪决不是凡间怪物，定是天上凶星。”悟空忙飞上天宫，搬来了托塔李天王、哪吒三太子等救兵，哪知独角兕大王又套去了哪吒的火尖枪和火神的所有兵器，连水神也奈何不得他。悟空怒不可遏地与独角兕大王撕打，却仍无法克制住那个法力无边的圈儿，又败下阵来。他锲而不舍，变作苍蝇飞入山洞，取回了金箍棒，又杀开一条血路冲出山洞。
第五十二回悟空大闹金兜洞如来暗示主人公
独角兕大王有能套取兵器的圈儿，悟空等人数次交锋都奈何不了他。悟空想起如来佛法无边，就腾云驾雾赶到灵山。如来命十八罗汉带着十八粒“金丹砂”为悟空助战，妖怪一旦踩上金丹砂，就会陷住无法自拔。不料，独角兕大王阵前掏出圈子，连十八罗汉的金丹砂都套去了。悟空只得又去找太上老君，老君发现牛栏中的青牛不见了，自己的“金刚琢”也丢了，这才恍然大悟――独角兕大王就是老君的青牛，那个威力无穷的圈儿则是“金刚琢”。太上老君忙手持芭蕉扇随悟空来降独角兕大王，那妖怪一见老君便心惊胆战。老君只用芭蕉扇一扇，独角兕大王就现了青牛的本形，乖乖地驮着老君回兜率院去了。
第五十三回禅主吞餐怀鬼孕*婆运水解邪胎
师徒四人风餐露宿，这一日来到一条河边。唐僧、八戒口渴，饮了些河水。可没过多久，二人就觉腹胀、疼痛难当，只好来到一户人家歇脚。这家的老婆婆问明情况，告诉他们：那条河叫子母河，喝了河水即可受孕。唐僧、八戒听后叫苦不迭。唐僧想买堕胎药，老婆婆说：只有喝了破儿洞落胎泉的泉水方才有效。悟空奔往破儿洞落胎泉取水，却受到看泉道士的阻拦。原来，那道士是牛魔王的弟弟、红孩儿的叔叔，以为悟空害了自己的侄儿，故百般阻挠悟空取水。悟空一来与他无冤无仇，二来念在牛魔王的情分上，不愿伤他性命，于是机智地叫来沙僧，二人合力取回了泉水。唐僧、八戒喝了，果然灵验。师徒辞别了老婆婆，继续向西梁国进发。
第五十四回法性西来逢女国心猿定计脱烟花
西梁国号称女儿国，全国从国王到百姓都是女子，一个男人都没有。师徒四人在街上行走，行人们都鼓掌叫道：“人种来了！”西梁国女王听说唐僧丰姿英俊，便想与他成亲，由唐僧任国王，自己当王后，至于取经之事交给三个徒弟就是了。女王派使者向唐僧提亲，唐僧胆战心惊、一言不发。八戒倒毛遂自荐，情愿替唐僧入赘，却因相貌丑陋，被使者当面拒绝了。悟空给唐僧出了假成亲的主意：只要骗到女王的通行关文，在给徒弟送行时由老孙使个定身法，定住西梁国君臣，师徒四人不是照样西天取经吗？唐僧依悟空之计行事，不成想在送行时悟空正要使定身法的当口，忽然从路边钻出一个女妖，卷起狂风将唐僧摄去了。
第五十五回色邪淫戏唐三藏性正修持不坏身
悟空兄弟三人追至“毒敌山琵琶洞”。悟空变作一只蜜蜂飞了进去，见女妖正在挑逗唐僧、诱使他破荤戒。悟空恐师父乱了真性，急忙现形与女妖交战。女妖的三股钢叉斗不过悟空的金箍棒，就将身一纵；不知用什么刺了悟空一下，悟空负痛败阵而走。女妖回洞后，当夜就逼唐僧与她共寝，唐僧宁死不从，被女妖四马攒蹄捆在屋檐下。一清早，悟空兄弟就来讨敌骂阵。女妖战了几个回合，依然施前法，在八戒嘴唇上叮了一下，八戒嘴巴红肿，败下阵来。正在悟空兄弟束手无策之时，观音菩萨驾临。观音告知悟空等人，这女妖是个蝎子精，惟有昴日星官方能降伏。悟空果然从天宫请来星官，然后诱女妖出洞交战。星官见了女妖，变作一只大公鸡，女妖立刻现了本相――是个琵琶大小韵蝎子。大公鸡对蝎子一叫，蝎子便浑身瘫软死掉了。悟空兄弟救出了正在啼哭的唐僧，一把火烧掉了琵琶洞。
第五十六回神狂诛草寇道昧放心猿
悟空在取经途中屡立奇功，有时也难免毛躁。这天，为了赶路，他用金箍棒吓了白龙马。白龙马载着唐僧一路狂奔，悟空兄弟落在了后面。不巧，一伙强盗冲出路边，拦住了唐僧的去路。唐僧身无分文，只得说自己的徒弟还在后面，却仍被高高地吊在了树上。悟空远远地看见，就变为一个小和尚模样。强盗们哪知悟空的本领，动手就打，却被悟空一棒一个打死两人，其余的则吓跑了。唐僧虽怪悟空手狠，却也无可奈何。当晚，师徒四人借宿杨家，杨老翁的独子不肖，正是强盗之一。他得知和尚们在自家借宿，就纠结同伙要结果唐僧师徒的性命。杨老翁悄悄告诉了唐僧，让他们速速逃命。走了不远，强盗们就追了上来，悟空挥舞金箍棒打死多人，还割下了杨老翁儿子的人头。唐僧又惊又怒，怪悟空不念杨老翁的恩情，全无善心。唐僧把紧箍咒念了十余遍，然后赶走了悟空。
第五十七回真行者落伽山诉苦假猴王水帘洞誊文
大圣苦苦哀求，唐僧却执意赶他走。大圣无奈，来向观音菩萨诉苦。话说唐僧行不多远，便命八戒化斋。八戒迟迟未归，沙僧也寻他去了。唐僧正焦急地等待徒弟，忽然悟空又回来了，他先是哀求唐僧收留，待唐僧稍加呵斥，就凶相毕露地打伤唐僧，抢走包袱。八戒、沙僧化斋回来，救活了唐僧，得知竟是悟空行凶，不禁义愤填膺。八戒要去花果山，被唐僧劝住，他怕悟空恼羞成怒责打八戒，就派沙僧前去索要包袱，并嘱咐如悟空不给，就去找观音菩萨帮忙。沙僧来到花果山，见悟空不仅不念师徒、昂弟之情，反而将猴精装扮成师徒四人的样子，要取代他们前往西天。沙僧当即直奔南海，向观音菩萨告状，不料悟空也在那里，并有观音作保说他离了师父就一直呆在南海，没回过花果山。双方争执不下，观音菩萨便派悟空与沙僧一起回花果山，弄个水落石出。
第五十八回二心搅乱大乾坤一体难修真寂灭
悟空来到花果山不禁惊呆了，竟有个一模一样的他正与群猴饮酒作乐呢！悟空吩咐沙僧去请观音来，就与假大圣战到了一处。两个悟空杀得难解难分，一直打到了天宫。观音念紧箍咒，两个人一起喊头疼，连托塔李天王的照妖镜都照不出真伪。两个悟空又互相拉扯着来见唐僧，唐僧也分不出真假。最后，两人直闹到如来佛祖跟前，如来一语便道：“能与悟空同像同音者，六耳猕猴也。”假悟见自己的老底被揭穿，忙变为蜜蜂想跑。如来将金钵盂一扔，就将他捉住，现了原形。悟空赶上，一棒打死了六耳猕猴。如来命观音领悟空来见唐僧，当面为悟空洗清了冤枉，仍派他继续保唐僧。师徒二人再次同心协力，踏上西天取经之路。
第五十九回唐三藏路阻火焰山孙行者一调芭蕉扇
师徒四人取经心切，冒着盛夏的酷暑日夜兼程。好容易熬到了秋天，却愈发觉得燥热。一打听，才知不远处有座火焰山，周围寸草不生。百姓要想耕种谋生，必须不时向火焰山芭蕉洞中的女仙进供，她才肯用芭蕉扇对火焰山扇风，一扇火灭，二扇风生，三扇甘霖普降。悟空忙飞去借芭蕉扇，见了女仙，才知她乃牛魔王的妻子、红孩儿的母亲铁扇公主。铁扇公主恨悟空请观音收伏了自己的儿子，挥剑便在悟空的脑袋上砍了十下。悟空毫发无损，仍缠着铁扇公主借扇子。二人言语不和，打到了一处。铁扇公主渐渐不支，就掏出扇子对悟空一扇，悟空站立不住，飞出了五万多里。悟空从灵吉菩萨处借了定风丹，重又杀回火云洞。铁扇公主故技重施，拿扇子对悟空连几下，悟空却纹丝不动。铁扇公主慌忙败回洞中，紧闭了洞门。悟空变为蟭蟟虫飞进铁扇公主的茶杯，铁扇公主不留神，喝下了肚。悟空在铁扇公主肚中连踢带打，铁扇公主疼痛难忍，只得把芭蕉扇给了悟空。悟空用芭蕉扇对着火焰山连扇三下，哪知火却越烧越旺，将悟空的毫毛都烧掉了不少。
第六十回牛魔王罢战赴华筵孙行者二调芭蕉扇
悟空情知上当，就唤来土地询问，这才惊悉火焰山竟是自己造的孽，当年蹬翻老君的丹炉，掉下了几块未烧尽的砖，在人间便形成了这酷热难捱的火焰山。悟空听罢，不禁后悔当年的卤莽。土地出了个主意，要悟空请牛魔王出面：牛魔王近来遗弃了铁扇公主，在积雷山摩云洞做了有钱的玉面公主的上门女婿。他如来找铁扇公主，铁扇公主必定肯借芭蕉扇。悟空赶到积雷山，正碰到一个美貌女子在采花，他猜想：这恐怕就是玉面公主吧！如果直说借扇之事，说不定牛魔王会闭门不见呢。于是便说：“是铁扇公主派我来请牛魔王的。”玉面公主一听，嫉妒得边哭边骂，悟空为气出牛魔王，索性将计就计，骂玉面公主“贱人”。玉面公主跑回洞里，边哭边数落牛魔王怕老婆，牛魔王果然中计，出来迎战。结义兄弟见了面，悟空说明真实来意，牛魔王却怪悟空一来降伏了红孩儿、二来欺负自己的爱妾，坚决不肯帮忙。悟空趁牛魔王赴宴，偷了他的坐骑金睛兽，变出牛魔王的样子，来见铁扇公主。铁扇公主哪辨得真伪，酒过三巡就被悟空骗走了芭蕉扇。牛魔王发现坐骑被盗，料到是悟空所为，忙赶来见铁扇公主，得知情况后，气得追上悟空算账。
第六十一回猪八戒助力破魔王孙行者三调芭蕉扇
牛魔王见悟空在路上扛着扇子，一副得意洋洋的样子，就变作八戒的模样上前帮助拿芭蕉扇。悟空疏于防范，骗来的芭蕉扇就这样又被牛魔王骗了回去。悟空大怒，与牛魔王打得难解难分。这时，八戒也赶来相助，牛魔王招架不住，败回摩云洞。悟空、八戒追至摩云洞，又展开一场恶战，牛魔王不敌，想败回摩云洞，却被土地、阴兵堵住了洞口。牛魔王狼狈地不断变化身形逃命，悟空则紧迫不舍，直将牛魔王逼到了芭蕉洞。正在悟空与牛魔王相持不下之时，金刚率佛兵、李天王领天将前来相助。牛魔王又要逃走，却被哪吒制住，动弹不得，只好交出芭蕉扇、归顺佛门。悟空持芭蕉扇对火焰山扇了三下，空中便普降甘霖，天气凉爽怡人。悟空又连扇四十九扇，彻底断绝了火根，为当地人们消除了后患，这才保着唐僧重又起程。
第六十二回涤垢洗心惟扫塔缚魔归正乃修身
唐僧师徒来到祭赛国，见这里的和尚全都披枷带锁、沿街乞讨，十分可怜。一打听才知，此处有座金光寺，寺内十三层的宝塔熠熠闪光，四周诸国以为神圣，纷纷进贡称臣。不料三年前，突然下了一场血雨，把宝塔弄污了，不再放光。国王大怒，认为是和尚们偷了寺中之宝，便严刑逼供以致打死了不少和尚。余下的和尚们凄惶度日，梦中得知东土来的圣僧能救他们脱离苦海，于是在此等候。唐僧当夜就沐浴更衣，在悟空的陪同下开始扫塔。悟空扫到顶层时，捉住了两个妖怪，他们供述：自己是万圣老龙手下的鲶鱼精和黑鱼精。万圣老龙和女婿九头驸马偷走了塔内舍利子，万圣公主偷了王母娘娘的九叶灵芝草，因知悟空等人会从此地路过，便派他们来巡拦。第二天一早，唐僧师徒觐见国王，令两个妖怪当众供认了罪行。国王忙下令赦免了金光寺众僧，并热情款待唐僧师徒，求他们追回镇寺之宝。
第六十三回二僧荡怪闹龙宫群圣除邪获宝贝
悟空、八戒腾云驾雾来到乱石山碧波潭挑战。九头驸马持月牙铲迎敌，打斗之间，现出九头虫的本相，张开血盆大口将八戒叼入龙宫。悟空变作一只螃蟹救出八戒，依旧回到岸上。八戒与龙王、九头驸马再度交锋，见自己势单力孤就虚晃一招跳回岸上。龙王紧追不舍，刚离水面就被埋伏已久的悟空一棒打死。悟空、八戒正在商量下一步的对策，忽见二郎神带领梅山六兄弟狩猎经过，就把事情对其讲述了一遍，二郎神等欣然相助。八戒再次下水诱敌，九头驸马率领龙孙追出水面。悟空与梅山兄弟一拥而上，将龙孙剁成了肉饼。九头驸马不敌二郎神，被哮天犬咬掉了一个头，负痛逃走。悟空变成九头驸马的模样，从万圣公主手中骗到了舍利子和九叶灵芝，活捉了龙婆和公主。宝贝失而复得，金山寺重又霞光万道，祭赛国也恢复了往日的祥和、安宁。
第六十四回荆棘岭悟能努力木仙庵三藏谈诗
冬去春来，师徒四人行至荆棘岭，坐在一处古庙前休息。一阵阴风吹过，庙后走来一位老者，身后随着一个青面獠牙、红须赤身的鬼使。八戒一见，忙着讨吃的东西，悟空则高叫：“这厮不是好人，看棍！”老者却化作一阵阴风，将唐僧摄走了。老者将唐僧带到一个石屋前，原来这里是“木仙庵”，共住有四位老者。四位老人对唐僧以礼相待，谦恭地向他请教禅法，唐僧与其谈得颇为投机。一会儿，在两个女童献上了美味的茶点时，又来了一位才貌双全的仙女，仙女对唐僧十分倾慕，愿与他结为连理。唐僧听后，不仅变了脸色，想要逃走却被几人死死拉住。正在唐僧惊慌失措之际，悟空等人寻至此处。老者、鬼使、仙女、女童一听到悟空兄弟的声音，倏地就不见了。唐僧将经历对徒弟们讲了，悟空向四下看看，原来四位老者便是石崖旁的大桧树、老柏、老松、老竹，鬼使是竹后生的一株丹枫，而石崖另一边的老杏；腊梅、丹桂则是仙女和两个女童。悟空、八戒生怕这些植物日后成精、危害人间，就一股脑儿锄倒了。
第六十五回妖邪假设小雷音四众皆遭大厄难
唐僧师徒行至一座高山，远远望见山中有座寺院。唐僧十分欣喜，而悟空却道：“看起来虽像雷音寺，但路程不符，且有股凶气。”走近一看，门前竟写着“小雷音寺”四字，唐僧慌忙下马叩拜，换了袈裟迈步进寺。来到如来大殿，见如来、罗汉、金刚、菩萨等全聚集一堂，唐僧、八戒、沙僧行礼上前，惟独悟空擎棒叫骂：“大胆孽畜，竟敢假冒佛名！”果然，这些僧佛都是妖怪变的，见悟空识破，扔下一副金铙，将悟空擒住，唐僧、八戒、沙僧也被绳索牢牢捆住。悟空使尽法术，却无法从金铙中脱身，只好唤来揭谛、六丁神等令其将险情禀告玉帝。玉帝当即命二十八星宿来救悟空，多亏亢金龙忍痛用角尖在金铙上钻了个洞，才救出了悟空。悟空领众神来向妖怪挑战，不料妖怪用个白布搭包儿将他们一网打尽，统统捉住。当夜，悟空使遁身法摆脱了绳索，悄悄救出了师父、师弟及众神。哪知没走多远，妖怪又追上来，打斗中掏出搭包儿故技重施，又将众人捉了起来，只有悟空机灵，逃过了这一劫。
第六十六回诸神遭毒手弥勒缚妖魔
悟空赶奔武当山和盱眙山，从荡魔天尊、国师王菩萨处调来救兵，哪知妖怪用搭包儿竟将龙将、龟将、蛇将、小张太子及四大将活捉了。正在悟空灰心丧气、一筹莫展之时，东来佛祖降临了，他告诉悟空：“那妖怪是我宫内一个司磬的*眉童儿，拐带宝贝下凡，假佛成精。那搭包儿是我的‘人种袋’。我今来特与你收他去。”弥勒在悟空手上写个“禁”字，叫他往*眉童儿面前一亮，那妖怪自然跟来。悟空依计行事，将*眉童儿引下山坡。弥勒变出一片瓜田，扮做看瓜的老人，悟空则摇身一变，化为一个大西瓜。*眉童儿赶到，不禁犯了馋，摘了个最大的西瓜吃。这下他可中了计，悟空在他的肚子里拿大顶、翻跟头、打猴拳，疼得他满地乱滚。弥勒现了本相，*眉童儿一见连忙求饶，悟空这才从他肚内飞了出来。悟空解救了师父、师弟及众神，弥勒则带着*眉童儿和金钹、磬飞回本处。
第六十七回拯救驼罗禅性稳脱离秽污道心清
师徒四人离了小西天，跋山涉水。这一日，来到一处人家借宿，听老者说此地有个妖怪吞食人畜，悟空立即主动请缨降妖。正说着，一阵狂风吹过，空中出现了一对灯笼大的眼珠，众人吓得面无人色。悟空却跳到空中，与妖怪打了起来，八戒也上去帮忙。天将放亮，妖怪不敢恋战，调头就走。悟空、八戒紧追不舍，一直追到妖怪的窟边。那妖怪现了本相，是一条红鳞大蟒。大蟒见无处可逃，便张开巨口，扑了过来。悟空将计就计，被它吞入肚内。悟空在蟒腹中，使开了金箍棒，大蟒挣扎了几下就呜呼哀哉了。众人见铲除了妖怪，欣喜异常，一路为唐僧师徒送行。走不多时，来到了稀柿衕，这里地广人稀，山中长满了柿子树，每年柿子落到地上无人打扫，渐渐积满整条道路，一年四季污秽不已、恶臭难闻。四方百姓无人敢从此路经过，唐僧也犯了愁。悟空对百姓们说：“只要你们给我二师弟管饱饭，他变成大猪，就能拱开这条道。”百姓一听，个个踊跃，家家忙着做饭，七八百人乘快马送饭。八戒敞开肚量，尽情吃了个饱，然后摇身一变成了个大猪，奋力向前拱去，两天两夜后终于拱开了稀柿衕。
第六十八回朱紫国唐僧论前世孙行者施为三折肱
唐僧师徒来到朱紫国，该国人人衣冠整齐、言语清朗，见悟空等人相貌丑陋，不禁围观戏耍。唐僧等本欲觐见国王倒换关文，正值国王患病，在街头张贴皇榜征募医生。悟空作弄八戒，使法术刮起一阵狂风，将皇榜卷到八戒怀中。众人只道是八戒揭了皇榜，扯住他要去皇宫。八戒知是悟空的把戏，便拉着众人来找悟空。悟空自称能手到病除，跟着校尉、太监们来见国王。
第六十九回心主夜间修药物君王筵上论妖邪
悟空为国王号了脉，说他所患乃“双鸟失群”症，自己的“乌金丹”即可治愈。当夜，悟空用大*、巴豆、锅灰、白龙马尿做了三个大药丸。第二天进献给国王，还说要用“无根水”服下。无根水就是雨水，悟空唤龙王来下雨，但龙王没带雨器，只得吐了些唾沫。国王用雨水服下了药丸，一阵呕吐，吐出痰涎和一块糯米饭团，顿时气血调和、精神抖擞起来。国王大摆宴席，感谢悟空的救命之恩。酒席之间，悟空问起国王患病的原因，国王垂泪说道：“三年前端午节时，我正与嫔妃们在御花园吃粽子，空中忽然出现一个妖怪，自称赛太岁，命我献出皇后做他的夫人，否则就吃尽满国臣民。我无可奈何，只得将皇后推给妖怪，又惊又气，从此就得了这病！”悟空听罢，便要了王后的*金宝串为表记，自告奋勇为国王降妖救出王后。悟空降妖心切，顾不得吃酒，就赶奔獬豸洞。半路上，悟空打死了一个小妖，扮成他的模样混入洞中，又凭表记将实情告诉了王后。王后告诉悟空，那赛太岁有三个金铃，—个能放三百丈火，一个能喷三百丈烟，一个能卷三百丈*沙。在悟空授意下，王后假意与赛太岁攀谈，悟空则乘机盗取了金铃。不过，悟空好奇心重，尚未离洞就取下了金铃上的棉花，结果烟火*沙四起，惊动了赛太岁。众妖持兵器冲上来，悟空只得丢下金铃，逃出獬豸洞。
第七十回妖魔宝放烟沙火悟空计盗紫金铃
悟空打跑赛太岁派来的先锋，打死一个去朱紫国下战书的小妖，携其尸回国。国王把皇后曾戴的*金串交给悟空作为表记。悟空变成被打死的小妖进山入洞并差，将宝串交给皇后，并托她将那怪放烟、沙、火的三个金铃骗来，刚要盗走，惊动那怪，只好丢下金铃，变成苍蝇藏身。
第七十一回行者假名降怪犼观音现像伏妖王
悟空变做一只苍蝇，再次飞入獬豸洞，与王后商量计策。悟空用瞌睡虫，迷倒了王后的侍婢――狐精春娇，然后变作她的样子侍立于王后身旁，频频给赛太岁添酒。继而，又拔下毫毛变成虱子、臭虫、跳蚤钻到赛太岁身上，赛太岁奇痒难忍。悟空趁赛太岁脱衣抓虱子，用假金铃换过了妖怪的金铃。悟空又一次来到洞口讨敌骂阵，赛太岁不知金铃有假，出门迎战。悟空拿出真金铃一摇，烟火*沙将赛太岁紧紧困住。悟空正要结束赛太岁的性命，观音菩萨从半空飞来。原来，赛太岁乃观音的坐骑金毛鲯，因朱紫国王年幼打猎时，曾伤了西方佛母孔雀大明王所生二子，佛母一怒，命金毛鲯下界给国王拆凤三年以示惩戒。观音骑上金毛鲯飞回南海，悟空则带着王后重返王宫，朱紫国君臣百姓对唐僧师徒感恩不尽。
第七十二回盘丝洞七情迷本濯垢泉八戒忘形
又是春光明媚的时节了，师徒四人行至一马平川。唐僧兴致颇高，远远望见一处人家，就执意自己独自前去化缘。这户人家只有七个美貌女子，见到唐僧十分热情，把他让进石屋，端上饭菜。不料，那饭菜都是用人肉、人脑做的，唐僧闻到膻腥，坚决不吃，拔腿想走。七个女子哪里肯放，将唐僧吊在房梁上，又每人从肚脐中冒出丝绳，把院门紧紧封住。悟空师兄弟忽见院中放出白光，立时明白师父又遇险境，想必被妖怪捉了。悟空拘出本地土地，得知此地叫盘丝洞，由七个女妖占据，每日她们都会去温泉洗澡。悟空变做苍蝇，随七个女妖来到温泉，本想趁其不备统统打死，又担心：“好男不跟女斗，别低了老孙的名头！”就变为饿鹰，将女妖的衣服叼走了。八戒听了悟空的叙述，埋怨他没有斩草除根，于是自己自告奋勇举着钉钯赶到温泉。女妖们没了衣服，只得赤条条地呆在水里，八戒一见，顾不得先降妖，而是变成一只鲇鱼在水下钻来钻去。女妖只得跳出温泉，不等八戒使钉钯，便从肚脐中放出丝绳，将他困住。女妖们逃回盘丝洞，顾不上吃唐僧，急忙命几个干儿子――蜜、蚂、蜢、班、蜡、蜻、蠦在门前拦挡悟空等人。八戒逃了回来，悟空忙带领八戒、沙僧攻打盘丝洞，蜜、蚂、蜢、班、蜡、蜻、蠦哪是对手，几下就被除掉了。悟空等救出唐僧，却没找到七个女妖，于是一把火烧了盘丝洞，继续起程。
第七十三回情因旧恨生灾毒心主遭魔幸破光
行不多远，师徒四人见一座道观“*花观”，便进去休息。不料，道长乃盘丝洞女妖的师兄，女妖逃离盘丝洞，正在此躲避。得知唐僧师徒在此，女妖便向道长哭诉了事情的经过，并说吃了唐僧肉可以长生不老。道长听罢，取出毒药沾在红枣上，又将红枣放入唐僧师徒的茶杯内。唐僧、八戒、沙僧未加提防，饮了茶后中毒倒地。幸亏悟空机警，没喝那杯茶，与道长打斗起来。七女妖赶来助阵，又从肚脐放出丝绳，悟空急忙逃走。悟空唤出土地，一问才知七女妖是蜘蛛精。悟空拔下七十根毫毛，变出七十个小悟空，把丝绳一通乱搅，果然扯出了七个大蜘蛛，悟空将其通通打死。道长挥剑来斗悟空，战了五六十个回合，见不是悟空的对手，就剥下衣裳，从两肋下放出万道金光将悟空罩住。悟空变做穿山甲，好不容易才逃了出来。正在悟空不知所措之际，黎山老姆现身，告诉悟空：要降道长须请紫云山千花洞的毗蓝婆出手。悟空果然请来了毗蓝婆，毗蓝婆只用一根绣花针就破了道长的金光，捉住了道长。原来，那道长是一蜈蚣精，而毗蓝婆恰恰是只母鸡。悟空使解药救活了师父、师弟，将道观一把火烧成了灰烬。
第七十四回长庚传报魔头狠行者施为变化能
唐僧师徒行至狮驼岭，太白金星前来报信，说此处有个狮驼洞，洞内有三个神通广大的妖怪，领四五万小妖吃人无数，嘱咐唐僧师徒当心。悟空安顿师父、师弟休息，自己先去探山。半路上，悟空遇到一名小妖――小钻风，从他口中套出了狮驼洞的妖怪都各有神通――大王能一口吞十万天兵，二大王擅以鼻子卷住敌人，三大王的“阴阳二气瓶”可将敌人化为浆水。悟空知道狮驼洞的妖怪已然严加防范，难以靠近，就打死了小钻风，变成他的模样混入狮驼洞。在洞中，悟空机智地吓唬小妖们，说：“孙悟空神通广大，我等又分不到唐僧肉吃，不如大家各自逃命去吧！”小妖们一听有理，果然一哄而散地逃走了。
第七十五回心猿钻透阴阳窍魔王还归大道真
“小钻风”向三个大王复命，极力吹嘘孙悟空的本领，把三个妖怪吓得面如土灰，悟空得意至极，忍不住“扑哧”笑了起来，却被三大王发现了他的真面目。三个妖怪上前将悟空绑住，撩开衣服一看，果然是猴身。妖怪抬出“阴阳二气瓶”，把悟空吸了进去。悟空在瓶内觉得十分凉爽，不禁笑道：“这宝贝不过是图有虚名！”哪知话音未落，瓶内喷出四十条火蛇、三条火龙，燃起了熊熊大火。悟空虽有避火诀，但时间一久，腿也被烧疼了。悟空急中生智，拔下脑后观音所赠的三根救命毫毛，变出金刚钻钻破“阴阳二气瓶”，自己变为蟭蟟虫儿飞了出来。悟空叫了八戒，一同来到狮驼洞口讨敌骂阵。大王跳了出来，与悟空、八戒交手，见自己不是对手，就张开巨口要吞八戒。八戒吓得一头扎在草里，悟空却迎上去，被妖怪一口吞了。八戒一见，连忙跑回去报信。却说悟空妙计成功，在妖怪肚子内安了营。妖怪也知不妙，想把悟空呕吐出来，悟空却纹丝不动。妖怪又喝些药酒，想药死悟空，却让悟空过了酒瘾。悟空喝了酒，就势在妖怪肚里，撒开了酒疯，打起了醉拳。
第七十六回心神居舍魔归性木母同降怪体真
妖怪不住地哀求悟空饶命，答应只要放过他，就送唐僧师徒通过此山。悟空正要出来，忽听二大王悄悄对大王说：“等他出来时，一日咬住，嚼碎了！”悟空便将金箍棒往外一伸，那大王果然用力一咬，直把门牙都蹦碎了。三大王使激将法，叫悟空出来面对面地赌斗。悟空留了个心眼儿，用毫毛变了根绳子，一头儿系在妖怪心上，一头儿抓在手里，然后从妖怪的鼻孔中飞了出来。三个妖怪一见，抢刀就砍。悟空拽着绳子飞上山头，那大王也像风筝一样荡了起来，又从空中掉到了地上。三个妖怪只得跪下，苦苦哀求悟空饶命，还说情愿用轿子抬唐僧过山。悟空答应了，放妖怪回洞备轿，自己则来找师父。哪知正见八戒对师父说自己被妖怪吃了，八戒不安慰唐僧，只顾着叫散伙，让沙僧仍回流沙河做妖怪，他要回高老庄当女婿，把白龙马卖掉给唐僧买棺材。唐僧气得放声大哭。悟空过来打了八戒一耳光，把经过对他们讲了，八戒再不敢多言。正说着，三个妖怪来了，原来他们背信弃义，来找唐僧师徒算账。悟空捉弄八戒，要他去打前阵，结果八戒被二大王用鼻子卷住，俘虏进狮驼洞。悟空变做蟭蟟虫儿，进洞救了八戒，二人又与妖怪打了起来。悟空机智地把金箍棒插入二大王鼻中，捉住了二大王。二大王不住地告饶，悟空再次放了他，要他抬轿来送师父。次日，妖怪果然来了，让唐僧坐上轿－路抬着。不料，行至半路，三个妖怪亮出兵器，与悟空师兄弟打了起来，并令小妖趁乱捉走了唐僧。
第七十七回群魔欺本性一体拜真如
悟空等一见唐僧被擒，心中不免着慌，八戒被大王咬住，沙僧被二大王用鼻子卷起来。悟空翻跟头云想跑，三大王现了本形――一只金翅大鹏，飞了两下就追上悟空，一爪抓住了。当晚，妖怪将师徒四人放入笼屉，打算蒸熟后吃。多亏悟空唤来北海龙王，请他用冷风护住了蒸锅。悟空使手段摆脱了绳索，又救出师父、师弟，四人偷偷逃离了魔窟。不成想，妖怪很快发觉，追了上来，重新捉住了唐僧、八戒、沙僧，只有悟空逃走了。三个妖怪怕悟空不肯罢休，就放出消息，说已经把唐僧生吃了。悟空听后，不禁失声痛哭，想到自己已无事可做，便要去找如来摘下头上的紧箍，还回花果山去逍遥自在。悟空来到灵山，如来告诉他，那大王、二大王分别是文殊、普贤的坐骑青狮、白象，而三大王则是开天辟地时凤凰所生的大鹏，三个妖怪本领高强，只有自己方能降住。如来率文殊、普贤来到狮驼岭，那大王、二大王一见，就乖乖地现了原形。三大王仍凶猛地扑向悟空，可如来用手一指，他就动弹不得，只好归顺了。悟空见妖怪已降，不禁想起师父又哭了起来，大鹏却告诉他：“唐僧藏在柜子里，哪里吃了？”悟空大喜，连忙救出师父、师弟，师徒四人又逃过了这一难。
第七十八回比丘怜子遣阴神金殿识魔谈道德
师徒四人一到比丘国，就发现一桩希奇事――家家户户门口都放着一个鹅笼，而笼内关的竟都是五六岁的小男孩。师徒四人百思不得其解，向路人打听，才知三年前有个道士带着个十六岁的美貌女子来此，将女子进献给国王。那昏君一见，十分宠爱，封那道士为国丈。因为贪欢不已，昏君染了重病。国丈献计说：只要用一千一百一十一个小儿的心肝煎药，就可千年不老。昏君为了长生，抓来各家小儿养在笼内。唐僧师徒听罢义愤填膺，悟空当即使法术，将小儿们摄出，暂时交由土地、城隍等神照顾。第二天，唐僧去觐见国王倒换关文，悟空变成蟭蟟虫儿随他入宫。宫殿之上，国丈不顾礼仪，当众羞辱佛法，唐僧无奈退了出来。悟空则留在殿上，继续观察。只见朝臣向国王报告：“鹅笼内的小儿不翼而飞！”国王十分恼火，国丈乘机道：“唐僧的肉比那些小儿要强万倍，若以他的心肝煎药，定能得万年之寿！”悟空急忙飞回驿馆，唐僧一听，吓得战战兢兢：“这如何是好？你若救得我命，情愿与你做徒子、徒孙也！”悟空想了条移花接木的妙计，用泥巴做了自己面孔的面具，给唐僧带上，自己则变成了唐僧的模样。
第七十九回寻洞擒妖逢老寿当朝正主救婴儿
不多时，御林*就包围了驿馆，假唐僧大模大样地随他们来见国王，还爽快地答应把心挖给国王。哪知他挖开胸膛里面竟有一大堆心，把国王吓呆了。悟空现了本相，要替国王取国丈的黑心煎药。悟空与国丈跳到空中打了起来，那妖怪打不过，化作一道寒光，带着妖后不见了。国王、大臣们这才相信国丈是妖怪，热情款待了唐僧师徒，求他们降妖捉怪。悟空唤来土地，得知河边的杨树下有机关，里面就是妖怪的清华洞。悟空、八戒赶去，与妖怪一场恶斗。忽然，寿星下凡，原来这妖怪乃寿星的坐骑*。寿星请悟空饶了*，悟空只得作罢，只将那女妖打死，乃是只狐狸精。悟空将寄养在土地、城隍处的小儿们送回城内，百姓们欢天喜地，四处称颂唐僧师徒的恩德。
第八十回姹女育阳求配偶心猿护主识妖邪
这一日，唐僧师徒经过黑松林，唐僧为防不测，叫悟空在半空中观察，自己则坐在马上念经。忽然，不远处有女子的啼哭和“救命”声传来，他们赶去一看，一棵树下绑着一位妙龄女子，她自称被强盗绑住，哀求唐僧等解救。唐僧为人善良，就叫八戒去解开女子身上的绳索，八戒乐不可支地奔了过去。悟空在空中早看见了一股黑气，忙下来查看，见此情景立即阻止了八戒：“这不是什么落难女子，乃是妖精变的！”唐僧历经磨难，此时对悟空的话也深信不疑，于是师徒丢下那女子继续赶路。妖怪仍不死心，向唐僧耳内传话：“见死不救，还取什么经！”唐僧果然中计，坚持救出那女子一同赶路。当晚，几人寄宿在一座寺庙中。
第八十一回镇海寺心猿知怪黑松林三众寻师
唐僧旅途辛劳又受了凉，第二天就病倒了，师徒四人只得在此多住了三日。这天，悟空听到寺中和尚们哭泣，他好奇地打听，原来在这三天里寺中接连有六个和尚被妖怪吃了。悟空大怒，当夜变成一个十二三岁的小和尚独自在殿里念经。二更时分，阴风过后，出现了一个美貌女子，悟空认出正是黑松林中所救的妖怪。那妖怪认不出悟空，不断地挑逗他，悟空举棒便打。妖怪不是悟空的对手，眉头一皱、计上心来。她脱掉脚上的绣花鞋，变成自己的模样，自己则借机脱身捉走了唐僧。悟空一棒打到了妖怪，地上却只有一只绣花鞋，他知道上当，奔去一看师父不见了。悟空从土地处得知，妖怪的老巢在陷空山无底洞，就带八戒、沙僧急忙赶来。
第八十二回姹女求阳元神护道
悟空变为苍蝇，飞入无底洞打探情况。见妖怪正忙着筹备与唐僧成亲，唐僧则坐在一旁，满眼垂泪。悟空悄悄与唐僧商量对策，让他假意与妖怪喝酒，自己变成只小虫落在酒里。哪知妖怪精细，刚要遥酒，见有小虫就用指甲挑了出来。悟空一计不成、又生一计，变化为一只又大又红的桃子，让唐僧带妖怪来后花园散心，给妖怪摘一只最大的桃子吃。妖怪不提防，果然中计。悟空在她肚子里抡拳跳脚，妖怪疼得不住地求饶。悟空命妖怪亲自送唐僧出了无底洞，自己才从她肚内飞了出来。
第八十三回心猿识得丹头姹女还归本性
埋伏已久的八戒、沙僧一见妖怪，冲上来就打。妖怪自知不敌，就故技重施变化出绣花鞋。趁八戒、沙僧与那绣花鞋纠缠之际，又将唐僧摄进洞里。悟空急了，冲入无底洞，却不见妖怪的影子。悟空四下看看，发现供桌上有两个牌位：“尊父李天王之位”、“尊兄哪吒三太子位”。悟空拿了牌位，大笑着出了洞。他告诉八戒、沙僧：“这妖怪必是李天王之女思凡下界，老孙到玉帝面前告状去也！”悟空翻着跟头云来到天宫，一见李天王便指责他纵女成精害人。李天王拒不承认：“我女儿年方七岁，如何会做妖精？这猴头着实无礼！”二人争执起来。正在这时，哪吒忽然提醒李天王：还有一个名叫地涌夫人的义女在下界呢！原来，李天王与哪吒三百年前曾捉住一个老鼠精，后奉如来之命放了，那老鼠精出于感激，拜李天王为父、哪吒为兄。李天王父子急忙随悟空赶到无底洞，地涌夫人一见哪吒便磕头求命，李天王父子押着她到天庭候审去了。悟空师兄弟救出师父，又继续上路了。
第八十四回难灭伽持圆大觉法王成正体天然
盛夏时节，唐僧师徒正在酷暑中艰难跋涉，观音菩萨与善财童子忽来报信：“前面有个灭法国，那国王两年前立誓要杀一万个和尚，如今只差四个，你们师徒正好凑数！”唐僧吓得不知所措，悟空便独自先进灭法国打探。悟空见灭法国国泰民安，只得偷回了几套衣服，师徒四人装扮成俗人的样子想混过去。唐僧师徒投宿在灭法国的客栈中，因担心睡觉时被人发现没有头发，就躲在一个大柜子里睡觉。不成想，当夜有贼人来打劫，抢走了盛有唐僧师徒的大柜子。而官*在与贼人交战中，又夺回柜子，贴上封条抬入总兵府。唐僧不知如何脱身，悟空就变成蝼蚁爬了出来。悟空连夜进入皇宫，使法术将国王、王后、宫娥太监、大小官员全都剃成了秃子。次日早朝时，国王下令：“从此再不敢杀戮和尚！”国王又命人抬上昨日缴获的贼赃，刚一打开柜子，悟空、八戒、沙僧就跳将出来，把满朝文武吓得胆战心惊。唐僧忙向国王说明实情，国王不仅亲自送唐僧师徒出城，还听从他的建议将国名由“灭法国”改为“钦法国”。
第八十五回心猿妒木母魔主计吞禅
师徒四人行至一座高山，忽然吹起一阵狂风，顿时浓雾弥漫。悟空跳到半空观察，见悬崖上坐着个妖怪正操练小妖。悟空本想一棒打死妖怪，又担心：“这样的‘捣蒜打’会坏了老孙的名头！”，于是生出捉弄八戒之心。他骗八戒：“哪有什么妖怪，这雾是炊烟，前面村子里的人家蒸了白馍等咱哩！”八戒连忙抢着去化缘，结果被小妖们围住，与持铁棒的妖怪打了起来。幸亏八戒奋勇，杀退妖怪，跑了回来。那妖怪垂涎于唐僧肉，于是想出了一条“分瓣梅花计”。他挑了三个能干的小妖扮成他的模样，趁唐僧师徒不备跳出去与悟空等人打斗，而自己乘机捉走了唐僧。唐僧被拖进后园，绑在树上。恰巧旁边还绑着一个捉来的樵夫，二人同病相怜哭了起来。
第八十六回木母助威征怪物金公施法灭妖邪
悟空兄弟寻到妖怪的老巢“连环洞”，在外面讨敌骂阵。妖怪畏惧悟空的神通，不敢迎战，就骗他们说已将唐僧吃了。悟空兄弟要看尸首，妖怪就将树根砍成人头模样，喷上血扔了出来。悟空机警地看出这不是人头，妖怪于是又扔出一个死人头。悟空兄弟一见，放声大哭。八戒在地上挖了个坑，将人头埋了，三人一起祭奠师父。悟空令沙僧在此看坟，自己与八戒去为师父报仇。悟空、八戒在连环洞口与妖怪开战，悟空拔下毫毛，变出无数小悟空将小妖们打死无数。妖怪见势不妙，仓皇逃入洞内，禁闭洞门。悟空、八戒又在山后寻到一条暗沟，知是妖怪的后门。悟空变做一只水老鼠钻了进去，意外地发现师父没死，他变出些瞌睡虫使妖怪们昏昏睡去，这才救出了师父和那位樵夫。悟空、八戒除恶务尽，打死了妖怪，原来他是只豹子精，又一把火烧了连环洞。樵夫母子感激唐僧师徒的救命之恩，热情招待他们食宿之后，送他们上了路。
第八十七回凤仙郡冒天止雨孙大圣劝善施霖
唐僧师徒来到天竺国凤仙郡，见城内一片萧条，只有几个官员在张贴求雨的告示。原来这里连年大旱，百姓良不聊生。唐僧师徒听罢，自愿为郡内百姓求雨。但悟空唤来东海龙王，龙王却因未接玉帝御旨，不敢降雨。悟空只得来到天庭，请求玉帝准许凤仙郡降雨。哪知玉帝不允，他告诉悟空，那凤仙郡郡侯三年前祭天时因与妻子吵架，一气之下掀翻了供桌，致使供品被狗吃了。玉帝因他冒犯天颜，便在披香殿外设了一座十丈高的米山、二十丈高的面山，山下一只小鸡在一粒粒地啄米，一只小狗一口口地舔面。旁边还有一把指头粗的金锁，锁下有盏灯。玉帝发誓，只有鸡、狗吃光了米、面，灯火烧断了金锁时，才给那凤仙郡下雨。悟空下界后，斥责了凤仙郡郡侯，让他念经拜佛，皈依佛道。那郡侯还率满城百姓祭天谢罪，上天终于感其善念，为凤仙郡下起了滂沱大雨。同仙郡百姓感激唐僧师徒的恩情，为他们建立了一座寺院，就叫“甘霖普济寺”。
第八十八回禅到玉华施法会心猿木母授门人
唐僧师徒来到天竺国玉华县。玉华王见唐僧仪表非凡，又听说他已历经十四个寒暑，心中十分钦佩，下旨备素斋招待唐僧师徒。但玉华王一见悟空等人相貌奇丑，不禁吓得面容改色。三个小王子一听，便断定悟空等人必是妖怪，分别持齐眉棍、九齿钯、棒子前来打斗。悟空师兄弟见了，嘻嘻笑着亮出自己的兵器。三个小王子用尽力气都拿不动，于是一齐下拜高叫：“神师！请施展一番让我等开开眼界！”悟空师兄弟各自跳到半空，施展神通，将功夫炫耀了一遍。三个王子看罢，立即请来了父亲，父子四人向唐僧师徒下拜，恳求悟空师兄弟各收一个王子为徒，悟空等人欣然同意。悟空使法术，将仙气吹入三个王子心腹之中，授与他们每人万斤臂力。三个王子骨壮筋强，却缺少趁手的兵器，又征得了悟空等人的同意，按照金箍棒、九齿钉钯、降妖杖的样子，请来工匠打造。
第八十九回*狮精虚设钉钯宴金木土计闹豹头山
铁匠们连日辛苦，这一夜都睡着了，哪知第二天早上，发现三件宝贝兵器都不见了。八戒一听，就认定：“定是这伙铁匠偷了，快拿出来！不然统统打死！”铁匠们吓得磕头发誓没偷。玉华王也认为，一来此地民风淳厚，二来凡人根本拿不动那几样兵器。悟空觉得有理，便问：“此处可有妖怪？”玉华王答道：“就在豹头山虎口洞。”悟空当即向那里飞去。半路上，悟空变成蝴蝶，偷听到两个小妖的谈话。原来*狮精看到玉华县城内悟空等人兵器所发出的霞光瑞气，就去察看，并偷走了兵器。那妖怪得意之余，命小妖采购猪羊，打算请来祖翁九灵元圣，开个“钉钯会”。悟空使法术定住两个小妖，急忙返回城内，叫八戒与他扮做小妖的模样，而沙僧装成贩羊的，三人一起混入了虎头洞。进洞后，果然见三件兵器摆在厅上。八戒卤莽，抢上前去，抓起钉钯，结果漏了自己的底细。*狮精挥四明铲打来，悟空兄弟与他战到一处。*狮精不是悟空等人的对手，仓皇逃走，悟空等索性将那虎口洞烧了个一干二净。*狮精跑到九曲盘桓洞，向祖翁九灵元圣哭诉自己洞府被毁经过，那老妖当即点齐众妖，向玉华县城池杀来。
第九十回师狮授受同归一盗道缠禅静九灵
悟空等人站在城头一看，那伙妖怪原来都是杂毛狮子，为首的九灵元圣则是只九头狮子。悟空师兄弟三人，抡兵器与狮子打到一处。狮子们以多打少、来势汹汹，八戒被捉住，而悟空、沙僧则擒获两狮。第二天一早，双方再战。九头狮子定下计策，让众狮围攻悟空、沙僧，自己则乘机飞上城头，捉住了唐僧、玉华王父子。悟空急了，打死*狮精，活捉了五个狮精。次日，悟空、沙僧为救师父，来闯九曲盘桓洞，却被九头狮子张开巨口叼入洞中。当晚，悟空使遁法，摆脱了绳索，还没来得及解救众人，八戒的大嗓门就吵醒了九头狮子，悟空只得独自逃了出来。悟空唤来土地、城隍，得知这九头狮子的主人是太乙救苦天尊，便赶到天宫。天尊一查，原来自己的坐骑九头狮子不见了，急忙随悟空来到九曲盘桓洞。那妖怪一见主人，再不敢挣扎，趴在地上只是磕头。天尊骑上狮子，回返天宫。悟空救出了师父、师弟和玉华王父子，烧掉了九曲盘桓洞。玉华王父子感激唐僧师徒，为他们大开筵宴，悟空师兄弟则尽心地将武艺传授给三位王子。
第九十一回金平府元夜观灯玄英洞唐僧供状
师徒四众行至天竺国金平府，投宿慈云寺内。元宵节之夜，城里十分热闹，师徒四人也进城看灯。忽然，一阵大风吹来，观灯的人都吓得躲了起来。唐僧问旁边的一位僧人，僧人说：“年年赏灯时都有三位佛降临。”说话间，风中现出三个佛身，唐僧连忙倒身下拜。悟空高叫：“不好，妖怪！”话音未落，唐僧已被摄走了。悟空寻风追至一座山上，唤出四位功曹，得知：此山叫青龙山，玄英洞内有三个妖怪――辟寒大王、辟暑大王、辟尘大王。三妖爱吃酥合香油，因此每年元宵节都假装佛像，进城享用香油。现在正要用香油将唐僧煎着吃呢！悟空来到玄英洞挑战，见妖怪都是山牛精、水牛精、*牛精，为首的三妖则是犀牛精。三个犀牛精使钺斧、大刀、藤棍来战悟空，直斗到天色将晚，仍未分胜负。辟尘大王将令旗一摇，众妖一拥而上，悟空只得败阵而走。
第九十二回三僧大战青龙山四星挟捉犀牛怪
悟空连夜领八戒、沙僧赶奔玄英洞，自己先变个萤火虫进洞打探，见妖怪们都已熟睡，而唐僧被捆在柱上哭哩。悟空用解锁法，欲带唐僧逃出洞，不料被巡逻小妖撞见，妖怪们一起杀了过来。悟空只得丢下唐僧，独自逃出玄英洞。悟空师兄弟在洞口讨敌骂阵，妖王出洞迎战，悟空三兄弟与三妖王捉对撕杀。杀至紧要关头，众牛精又一拥而上，合力擒住了八戒、沙僧，悟空翻着跟头云方才脱身。悟空赶到天宫求援，太白金星告诉他四木禽星正是牛精的克星。悟空向玉帝领了旨，带四木禽星重返玄英洞。三个犀牛精一见四木禽星，果然吓得四处逃窜，悟空等直将他们赶到海里。龙王得到消息，也率虾兵蟹将一同围捕，终于擒住了辟暑大王、辟尘大王，打死了辟寒大王。悟空救出师父、师弟，八戒一见擒了二妖，不禁发起性子，砍了妖怪的牛头、锯下牛角。悟空索性请星官将四只牛角呈献玉帝，一只送给金平府作为今后免征灯油的证物，留下一只待取经成功时赠给灵山佛祖。
第九十三回给孤园问古谈因天竺国朝王遇偶
唐僧师徒走了半个多月，来到峻峭的百脚山，在舍卫国边境处的布金禅寺化缘，听和尚们说：山中有几个蜈蚣精经常伤人，过往客人鸡鸣之后方可上路。于是，师徒当夜就寄宿于布金禅寺。夜晚，唐僧与本寺院主后园赏月，忽然听到一阵女子哀怨的哭声。唐僧忍不住询问院主，原来一年前随着一阵大风，一个美貌的女子出现在后园，她自称天竺国公主，是被风刮来的。院主将信将疑，又怕她受众僧玷污，就谎称捉住了妖怪，将她锁在小屋中，每日送来粗茶淡饭。院主几次进城打探，得到的消息却是公主安然无恙。院主跪求唐僧，帮助布金禅寺解决这桩疑难之事。次日，唐僧师徒起程，来到了富庶的天竺国都城。吃罢午饭，听说天竺国公主在彩楼上抛绣球招驸马，唐僧不禁想起自己的父母也是这样结的亲。在悟空撺掇下，他们俩也去看热闹，哪知唐僧竟被绣球抛中。其实，那公主乃是妖精变的，她算准唐僧今时将到天竺国，就在一年前摄走公主，自己假扮公主在此招亲，意欲取唐僧元阳成仙。唐僧慌得不知如何是好，悟空给他出了个“倚婚降怪”之计，唐僧只得进宫见驾，悟空则回驿站给八戒、沙僧报信。八戒一听，顿足捶胸道：“早知我去多好！一绣球打中老猪，招做驸马，却不美哉！妙哉！”正说着，圣旨传来，宣悟空师兄弟进宫见驾。
第九十四回四僧宴乐御花园一怪空怀情欲喜
国王一见悟空三人，又惊又喜，惊的是三人相貌奇丑，喜的是公主竟招了个活佛做女婿。国王安排唐僧师徒在宫内住下，每日殷勤款待，只等良辰吉日成亲。八戒足吃足睡、乐不可支，唐僧急得像热锅上的蚂蚁，逼悟空早想办法。悟空只得答应，见了公主之后，若她是妖怪一棒打死，若是个人则大闹皇宫一走了之。不料，那妖怪借口悟空兄弟丑陋，自己害怕，不肯见悟空兄弟，还叫国王打发他们及早上路。国王果然发下关文，悟空兄弟无奈，只得离了皇宫，返回驿站。悟空使法术，变出个假身留在驿站，真身则变成蜜蜂回到唐僧身边。
第九十五回假合真形擒玉兔真阴归证会灵元
在唐僧与公主的成亲典礼上，悟空一见公主，便察觉了她头上的妖气。悟空大喝一声，现了本相，扯住公主高叫：“孽畜！你在此弄假成真还不够，还想骗我师父，破他的真阳！”妖怪一惊，急忙挣脱，拼命跑到御花园土地庙，取出一条短棍，与悟空在半空中打斗起来。斗了半日，妖怪见不是悟空的对手，径直往西天门逃去，却被把守天门的元帅拦住。妖怪与追上来的悟空打了十几个回合，虚晃一招又向正南方向逃去，钻入一座大山不见了。悟空记住了位置，急忙飞回天竺国。悟空向唐僧和国王讲述了追妖经过，答应国王只要拿住妖怪，真公主自然能回来。国王感激不已，备下素斋请唐僧师徒用饭，悟空顾不得吃，就又飞回妖怪藏身的山旁。悟空唤出山神，在山神带领卞找到了妖怪的洞穴。悟空正要下手打死妖怪，太阴星君和嫦娥降临。原来，那妖怪是广寒宫的捣药玉兔私自下凡。太阴星君用手一指，玉兔便现了形。悟空带太阴星君和玉兔一起来见天竺国王，说明了事情的来龙去脉，又将布金禅寺中的真公主交还国王。国王感激不尽，为师徒四人摆宴请功，还将百脚山改名为宝华山，将院主封为“报国僧官”。
第九十六回寇员外喜待高僧唐长老不贪富惠
师徒四人行至铜台府地灵县，得知此地有位寇员外，在家门前立了个“万僧不阻”牌坊，一心向佛、立志斋僧。于是，唐僧师徒便来化缘。寇员外果然热情款待，员外夫人听说悟空兄弟相貌丑陋，就相信他们是天人下凡，赶来拜见，员外的两位公子也一一见礼。唐僧知道此地离灵山只有八百里，急于赶路，化了缘就想起程。但寇员外要做圆满道场，苦苦挽留，唐僧盛情难却只得多留了几日。不知不觉，师徒已在此住了半月，唐僧取经心切，执意要走。寇员外不好挽留，就大摆筵宴为师徒四人饯行，还远远地送至十里长亭。
第九十七回金酬外护遭魔毒圣显幽魂救本原
地灵县有伙凶徒，专干打家劫舍的勾当，见了寇员外招待唐僧的排场，不禁起了歹心。这晚，凶徒们各拿凶器，闯入寇家劫掠，寇家人四处躲藏。寇员外见家私被掠夺一光，心中不舍，走出来向凶徒哀求。凶徒一脚将寇员外踢死，便扬长而去。员外夫人难以承受丧夫之痛，不禁将怨气撒到唐僧师徒身上：若不是如此招摇地款待他们，又怎会惹出这场灾祸？气愤之余，员外夫人告诉儿子：“点火的是唐僧，持刀的是猪八戒，搬金银的是沙和尚，打死你老子的是孙行者！”员外的儿子信以为真，当即写了状纸，向刺史告状，刺史下令捉拿唐僧师徒。且说凶徒们正在山路边分赃，恰巧见唐僧师徒路过，就围上来欲抢些盘缠。悟空使定身法将凶徒统统定住，打开他们的包袱，见里面的财物都是寇员外家的，师徒四人便打算原物送回。不成想，刚走到半路，官兵就冲过来，将师徒四人捆住押往县衙。公堂之上，师徒四人有口难辩，被带上刑具关在牢内。牢头们为勒索钱财上来就打，唐僧只得答应将锦袴袈裟送给他们。狱官见到锦袴袈裟和包袱里的关文，知道唐僧师徒不是强盗，就又交还给他们。悟空深夜变成个蜢虫飞到寇家，见寇家正祭奠员外，就学着寇员外的声音斥责他们报假案，害得自己在阴间受苦。接着，悟空飞到刺史家，装成刺史已故伯父的声音，责备刺史把圣僧当成了贼。最后悟空飞到地灵县衙，变成浪荡游神，吓唬众官吏：“快放了取经和尚，否则将城池踏为灰烬！”次日升堂，寇员外的儿子跑来，承认状纸失实，官吏们忙放出唐僧师徒，一再道歉、赔罪。唐僧师徒来到寇家，悟空对员外夫人说道：“我去把你老公叫来，看他说哪个是凶手！”悟空闯入森罗殿，地藏菩萨得知情由后，为寇员外延长了十二年寿数。寇员外死而复生，寇家老小对唐僧师徒感激万分。
第九十八回猿熟马驯方脱壳功成行满见真如
又走了几日，唐僧师徒来到一处环境幽雅的地方，只见路旁长满奇花异草、苍松翠柏，一座高阁气势恢弘。悟空告诉唐僧这就是西天了，唐僧连忙翻身下马、端正衣冠。玉真观金顶大仙将师徒迎入观中，招待了斋饭，又为唐僧指引了灵山宝境的方向。师徒四人继续向山顶攀登，途中却被一条波涛汹涌的大河拦住去路。正在唐僧不知所措之际，接引佛祖撑一只无底船前来摆渡，唐僧不敢上船，被悟空一把推了上去。船行至河心，突然从上游漂来一具死尸，唐僧大惊，悟空兄弟却都拍手叫道：“好，那是师父你呀！”唐僧这才恍然大悟，自己已脱肉骨凡胎成了佛，连连向徒弟们道谢。来到灵山之巅，进入了雷音寺大雄宝殿，各位佛祖齐聚殿上。唐僧一一参拜。如来为唐僧师徒准备了斋饭，那斋乃脱胎换骨之食，师徒四人吃罢，皆有了不坏金身，可免受轮回之苦。如来又开出经卷名目，命阿傩、伽叶领唐僧师徒到藏经楼取经书。但阿傩、伽叶竟向唐僧师徒索要礼物，唐僧师徒一路历经磨难，哪还有值钱的东西？阿傩、伽叶悻悻作罢，拿出经书就打发师徒四人走了。师徒行不多远，忽然刮起一阵大，将经书卷走一包，唐僧急得掉泪：“想不到，这极乐世界怎么还有抢劫的呢？”悟空等查点剩下的经书，竟意外发现全都只是白纸，连一个字也没有。悟空明白，这是因为没有送礼，阿傩、伽叶捣的鬼！师徒四人再次来到大雄宝殿，向如来佛祖禀明经过，如来却从容地说：“这事我知道。真经不能不传，不过也不能白传，否则后代儿孙没钱花！”如来又命阿傩、伽叶取那有字的真经给唐僧，师徒四人仔细查点了，方才由八大金刚腾云驾雾送回东土。
第九十九回九九数完魔刬尽三三行满道归根
八大金刚飞至半路，忽然停住，将唐僧师徒丢在地上便回去了。悟空明白，这是唐僧九九八十一难未满，还差一难，他却不说破。走不多远，，就是一条大河，忽然河中爬上一个老鼋，唐僧师徒认出来时曾由老鼋驮过对岸。此番老鼋又驮上唐僧师徒向岸边游去，边游边问唐僧：“当年我求您向如来佛祖打听我何时能得人身，不知结果如何？”唐僧这才想起此事，一时无言以对。老鼋知道唐僧未向如来提起，一怒之下自己扎进水里，唐僧师徒都仓皇落水，幸亏唐僧已脱胎换骨才不至于沉下去，师徒踏水上了岸。不过，经书已湿，师徒四人赶紧将经书放在岸边的石头上晒干，可是有几页却粘在石头上揭不下来了。岸边不远处就是陈家庄，当年唐僧师徒曾在此除掉了专吃童男女的灵感大王，陈家庄的百姓感念他们的恩情，在灵感大王庙里立了他们的神像。而今一见师徒四人，陈家庄的百姓自然热情款待，特别是陈氏兄弟更因唐僧师徒曾救下他们的独生儿女而格外殷勤，一再挽留师徒多住几日。唐僧归心似箭，一天半夜就带着悟空师兄弟偷偷起程了。因唐僧八十一难已毕，八大金刚重又腾云驾雾带着唐僧师徒回归东土。
第一百回径回东土五圣成真
唐僧回到大唐，立即上朝参拜唐太宗，献上真经，交还关文。唐僧还向太宗介绍了四个徒弟，讲述了十四年来旅途所见所闻，太宗听得又惊又喜，传旨大摆盛筵为唐僧师徒庆功、洗尘。第二天，太宗又亲自撰文，歌颂唐僧的功德。他下令将真经藏在雁塔寺，召集文武百官、各地高僧誊写副本，以传播天下。唐僧奉太宗之命，正要登高台为众人诵经，突然八大金刚在半空高叫：“圣僧，快快放下经卷，回西天受封去！”唐僧放下经书，向太宗说声：“告罪！”便飞上了云霄。悟空师兄弟三人和白龙马也腾空而起，驾云飞去。唐僧师徒来到灵山，如来佛祖坐在莲台之上，封唐僧为旃檀功德佛，封悟空为斗战胜佛，封八戒为净坛使者菩萨，封沙僧为金身罗汉菩萨，封白龙马为八部天龙广力菩萨。八戒见师父、悟空都是佛，自己却不是，十分不满，但一听如来说净坛使者是个有受用的品级，也就接受了。悟空问唐僧：“我现在跟你一样，都是佛，你还不快念个《松箍咒》？让我把这紧箍脱下来，打个粉碎！”唐僧道：“你而今已成佛，紧箍哪有还在头上之理？你自己摸摸看！”悟空伸手一摸，果然那个束缚自己的紧箍已经没了。
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